Los sponsors del Puerto de Antioquia, en Colombia, obtuvieron un financiamiento por un monto total de 524 millones de dólares para la construcción del proyecto.
El monto se desglosa en 393,7 millones de dólares que corresponden a un préstamo sénior provisto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su brazo financiero BID Invest, el Fondo de Cofinanciamiento de China para América Latina, el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex), Banco Davivienda y Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y un crédito mezzanine otorgado por Global Infrastructure Partners por 130 millones de dólares.
El financiamiento se suma a una inversión inicial de 149 millones de dólares de parte de los sponsors y completa un monto de 672,7 millones de dólares requerido para la construcción de la obra.
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Herbert Smith Freehills – Estados Unidos (Nueva York) y Francia (París) y Posse Herrera Ruiz (Bogotá) asesoraron a Agrícola Santamaría, CMA-CGM, C.I. Tropical, Unión de Bananeros de Urabá, Eiffage, Pio, Puertos Inversiones y Obras, Sociedad de Comercialización Internacional Banafrut y Termotécnica Coindustrial como promotores. La operación cerró el 13 de abril.
Abogados internos aconsejaron, adicionalmente, a Unión de Bananeros de Urabá, CMA CGM y Termotécnica Coindustrial.
Dentons Cardenas & Cardenas – Colombia (Bogotá) asistió a Puerto Bahía Colombia de Urabá, como desarrollador del puerto, y Puerto Antioquia Holding, P.I.O., Puertos Inversiones y Obras y PIO Puertos como patrocinadores.
Puerto Antioquia Holding también recibió asistencia de su consultoría jurídica interna. Unión para la Infraestructura (UPLI) se apoyó en Baker McKenzie – Colombia (Bogotá). Banafrut y C.I. Tropical contrataron a Uribe Henao Abogados (Bogotá). Astris Finance participó como asesor financiero del proyecto y de los patrocinadores. Clifford Chance – Estados Unidos (Washington, D.C.) aconsejó a BID Invest, Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Banco Davivienda y Bancoldex como prestamistas.
Cuatrecasas – Colombia (Bogotá) representó a Bancoldex, Davivienda, FDN, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest y el Fondo Chino de Co-financiamiento para América Latina.
Garrigues - Colombia (Bogotá) representó a Global Infrastructure Partners como prestamista.
Cititrust Colombia Sociedad Fiduciaria como agente colateral onshore, agente administrativo onshore y fiduciario fue atendida por Brigard Urrutia (Bogotá), así como Citibank que intervino en la operación en calidad de agente de garantías offshore, banco de cuentas offshore y agente administrativo offshore.
Trascendió que Citibank también se apoyó en Alston & Bird, mientras que Agrícola Santamaría y C.I. Unión de Bananeros también recurrieron a Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá), pero la firma no respondió solicitudes. Tampoco lo hizo Gide Loyrette Nouel, asesora de Eiffage.
Además, supimos que Willkie Farr & Gallagher, por CMA CGM, y Milbank intervinieron en la transacción.
Cuatrecasas destacó que esta operación dio luz verde para la construcción de un terminal marítimo multipropósito en el Golfo de Urabá, departamento de Antioquia, para convertirla en uno de los principales ejes de competitividad y comercio exterior del país. La construcción se inició el 23 de abril y se espera que concluya en 2025.
“Por su ubicación geoestratégica, Puerto Antioquia será el puerto terminal más cercano a los principales centros de producción y consumo de Colombia, convirtiéndose en una infraestructura clave para fortalecer la competitividad y el comercio exterior”, comentó Herbert Smith.
Para la operación de la terminal, en 2019 Puerto Bahía Colombia de Urabá suscribió un contrato de concesión a 30 años con el Estado colombiano a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Ese año, el grupo de sponsors firmó un acuerdo de inversión para desarrollar el proyecto. La concesión de la obra fue adjudicada originalmente a PIO en 2014.
El terminal multipropósito, considerado una de las obras más importantes de Colombia en los últimos años, estuvo paralizado al menos dos años, tras reclamos de habitantes del corregimiento Nueva Colonia de Turbo ante la Unidad de Restitución de Tierras, de acuerdo con el diario El Colombiano, la liberación de 11 predios ubicados en la zona de influencia del proyecto de medidas cautelares y se dio continuidad a la tramitación de licencias.
Asesores legales
Asesores de Agrícola Santamaría S.A.S., CMA-CGM S.A., C.I. Tropical S.A.S., C.I. Unión de Bananeros de Urabá S.A., Eiffage S.A., Pio S.A.S. Puertos Inversiones y Obras S.A.S. Sociedad de Comercialización Internacional Banafrut S.A. y Termotécnica Coindustrial S.A.S.:
- Abogada in-house de Unión de Bananeros de Urabá S.A.: Marcela Estrada Montoya.
- Abogados in-house de CMA CGM S.A.: Thierry Lemaire y Manon Marichez-Teissier.
- Abogado in-house de Termotécnica Coindustrial S.A.S: Andrés Alvarado.
- Herbert Smith Freehills – Estados Unidos (Nueva York): Socio Edward Dougherty. Asociados Lina Vélez y Sebastián Celis Rodríguez.
- Herbert Smith Freehills - Francia (París): Socio Michaël Armandou. Asociados Pauline Verrier y Geoffroy Postel.
- Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socios Gabriel Sánchez y Mariana Posse. Director Jesús Albarrán, Alejandro González. Asociados Susana Gómez Ramírez, Lucero Gómez y Alejandro Fernández Gómez.
Asesores de Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A., Puerto Antioquia Holding S.A.S., P.I.O. S.A.S. Puertos Inversiones y Obras S.A.S. y PIO Puertos S.A.S.:
- Abogados in-house de Puerto Antioquia Holding S.A.S.: David Escobar y Emilia Arango.
- Dentons Cardenas & Cardenas – Colombia (Bogotá): Socio Pablo Jaramillo. Asociadas Laura Streubel Ortiz y Ana María Barrios Amaya.
Asesores de Unión para la Infraestructura (UPLI):
- Baker McKenzie – Colombia (Bogotá): Socio Ricardo Trejos Robledo. Asociados Sebastián Boada Morales, Nathalia Cardoso Giraldo, María Montejo y Paula Melendro.
Asesores de Banafrut S.A. y C.I. Tropical S.A.S.:
- Uribe Henao Abogados (Bogotá): Socio Carlos Fernando Henao.
Asesores de BID Invest, Financiera de Desarrollo Nacional S.A. (FDN), Banco Davivienda y Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. (Bancóldex):
- Clifford Chance – Estados Unidos (Washington, D.C.): Socia Lori Ann Bean. Consejero Alberto Haito. Asociado Julian Hurtado Vallejo. Asistente legal Joyce Moore Murphy.
Asesores de Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. (Bancóldex), Banco Davivienda S.A., Financiera de Desarrollo Nacional S.A. (FDN), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest y Fondo Chino de Co-financiamiento para América Latina:
- Cuatrecasas – Colombia (Bogotá): Socios Manuel Quinche González y Juan Carlos Puentes. Asociados Natalia Arango, Andrés Eduardo Herrera Faciolince, Angie Gómez M., Sofía Esguerra y Gabriela Forero.
Asesores de Global Infrastructure Partners:
- Garrigues - Colombia (Bogotá): Socios Ignacio Londoño y Francisco Noguera. Asociados Mónica Rodríguez, Melissa Castro Rojas, Daniel Quintero, Daniela Walteros Rivera y Camilo González.
Asesores de Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria y Citibank N.A.:
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socio Carlos Urrutia Valenzuela. Asociados Santiago Jaramillo Martínez, Juan Pablo Tello y Ana Ortiz.
Asesores de Agrícola Santamaría S.A.S. y C.I. Unión de Bananeros S.A.:
- Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. (Bogotá)*
Asesores de Eiffage S.A.:
-
Gide Loyrette Nouel*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
**Esta nota fue actualizada el 27/05/2022 para incluir a Garrigues
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