El 31 de enero PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. emitió obligaciones negociables simples Serie 27, no convertibles en acciones, por ARS 500 millones (USD 13.173.342 al 12 de febrero).
Los títulos tienen una tasa de interés fija nominal anual de 47,45 % y plazo de nueve meses (vencimiento el 31 de octubre de este año).
La empresa fue asesorada por Bomchil. BBVA Banco Francés S.A. actuó como organizador y junto a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. fungió de colocador. Ambas instituciones fueron asistidas por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi.
La transacción se realizó bajo el programa global de obligaciones negociables de la empresa por hasta ARS 3.000.000.000 (USD 792.840.000).
Los fondos obtenidos en la colocación serán destinados por PSA a capital de trabajo para el otorgamiento de nuevos préstamos y leasings destinados a la adquisición de automóviles y/o a la refinanciamiento de pasivos, de acuerdo con el suplemento de prospecto.
La empresa recibió autorización para listar las ON Serie 27 en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (Byma) y negociarlas en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).
El 18 de enero, Moody’s Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A. asignó calificación “Aa1.ar” a los valores.
Creada por BBVA Banco Francés S.A. y Banque PSA Finance, PSA financia la compra de vehículos Peugeot, Citroën y DS Automobiles en Argentina.
Asesores legales
Asesores de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.:
- Bomchil: Socios Néstor José Belgrano y María Victoria Funes. Asociados Iván Bovio Marenco y Mercedes Bossi.
Asesores de BBVA Banco Francés S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.:
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Pablo Nisim Schreiber, Federico Trebucq y Camila María Guerini.
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