Prumo Participações e Investimentos (PrumoPar), que es parte de la compañía brasileña Prumo Logística (Prumo), emitió obligaciones en los mercados local e internacional por un total de 620 millones de dólares. La transacción se distribuye así:
º Obligaciones simples correspondientes a la primera emisión -colocadas el 8 de octubre en el mercado brasileño- por 270 millones de dólares (1.143,9 millones de reales al 29 de noviembre) con vencimiento en enero de 2020.
º Notas garantizadas por 350 millones de dólares con cupón de 7,5 % y vencimiento en 2031.
En ambas operaciones, la emisora y Prumo fueron apoyadas por Veirano Advogados, asesores internos y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos, pero esta última firma declinó emitir comentarios.
Clifford Chance (Estados Unidos y Brasil), en temas tributarios, Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación de Empleados (ERISA, por sus siglas en inglés) y asuntos regulatorios, y Demarest Advogados (São Paulo), en asuntos de infraestructura y mercados de capitales, aconsejaron a Goldman Sachs, como coordinador y bookrunner. Demarest precisó que trabajó en la estructuración, negociación e implementación del financiamiento.
Citibank, que actuó como fideicomisario, recibió apoyo de Hinckley, Allen & Snyder, pero el bufete no respondió las solicitudes de información de LexLatin al cierre de esta edición.
Demarest puntualizó que los fondos obtenidos con la emisión de obligaciones local serán utilizados por PrumoPar para pagar deudas contraídas con Brookfield y otros acreedores. Los recursos captados con la emisión internacional se destinarán para pagar por adelantado las obligaciones emitidas en Brasil y para refinanciar deuda relacionada con su inversión en Ferreport, empresa conjunta con Anglo American, indicó Clifford Chance.
Según información divulgada en el Diario Oficial del estado de Río de Janeiro, la emisión local está garantizada por una disposición fiduciaria y un usufructo condicional de acciones de Ferroport, asignación fiduciaria de préstamos intercompañías, disposición fiduciaria de cuentas y derechos de crédito, entre otros.
Moody's atribuyó calificación “Ba2” a los bonos sénior de PrumoPar con perspectiva estable, en tanto que de Fitch recibieron calificación “BB”, también con perspectiva estable.
En conjunto con Anglo American Investimentos - Minério de Ferro, PrumoPar tiene una participación en la empresa conjunta Ferroport Logística Comercial Exportadora, propietaria y operadora, desde 2014, de la terminal de exportación de mineral de hierro ubicada en el Puerto de Açu.
Asesores legales
Asesores de Prumo Participações e Investimentos S.A. y Prumo Logística S.A.:
- Abogados in-house: Eduardo Quartarone y Maria Clara Pires.
- Veirano Advogados (Río de Janeiro y São Paulo): Socios Marcelo Mattos, Guilherme Sampaio Monteiro y Daniela Pellegrino Anversa. Asociados Raquel Timponi, Pedro Salgueiro Figueiredo y João Francisco Brandão Junior.
Asesores de Goldman Sachs:
- Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York): Socios Gianluca Bacchiocchi, Jonathan Zonis, Clifford Cone y Avrohom Gelber. Consejero Paul Koppel. Asociados Soyeon Kim, Allison Kelly y Thomas Koh. Pasante Sophie Scholl.
- Clifford Chance - Brasil (São Paulo): Asociado sénior Jeffrey Susskind. Asociado Shane Meckler.
- Demarest Advogados (São Paulo): Socia Paloma Lima. Asociada sénior Letícia Galdino Wanderley. Asociado Caio Secchi Gaio. Abogados Pedro Pio Borges, Patricia Mattos y Bruno Marcelo Woicik.
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