El Gobierno de la Provincia del Neuquén, en la Patagonia argentina, emitió letras del tesoro Serie I Clase 1 denominadas en moneda local por 24,4 millones de dólares (2.266 millones de pesos argentinos), a una tasa variable nominal anual equivalente a Badlar más un margen de corte de 8 % y plazo de 12 meses (con vencimiento el 7 de abril de 2022). Los valores están garantizados con recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
En la emisión, que se realizó y liquidó el 7 de abril, Tanoira Cassagne Abogados asesoró a la provincia.
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Bruchou, Fernández Madero & Lombardi representó a Banco Provincia del Neuquén como organizador, colocador principal y agente de cálculo, a Banco de Galicia y Buenos Aires y Banco Macro como co-organizadores y a Banco de Galicia y Buenos Aires, Macro Securities, AdCap Securities Argentina, Banco Patagonia, Balanz Capital Valores, Banco de Servicios y Transacciones y Compañía Financiera Argentina como co-colocadores.
La colocación es parte del Programa de Financiamiento del Tesoro Provincial para este año por un valor nominal en circulación de hasta 75,5 millones de dólares (7.000 millones de pesos) o su equivalente en otras monedas.
La Provincia informó que los fondos recaudados se destinarán al pago del vencimiento de las "Letras del Tesoro Vto 2021/2024 Serie I Clase 1".
Fix SCR otorgó calificación "B(arg)" al programa de Letras del Tesoro Serie I. El Gobierno de la Provincia solicitó autorización para listar y negociar los valores en Bolsa y Mercados Argentinos (Byma) y en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
En diciembre, la Provincia del Neuquén anunció la reestructuración de sus bonos con vencimiento en 2025 y 2028.
Asesores legales
Asesores de Provincia del Neuquén:
- Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Juan Sanguinetti, Lucía Farrando y Pilar María Domínguez Pose.
Asesores de Banco Provincia del Neuquén S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Compañía Financiera Argentina S.A.:
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Leandro Exequiel Belusci y Manuel Etchevehere.
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