Provincia de Entre Ríos regresa con emisión de bonos a los mercados internacionales después de nueve años

La provincia de Entre Ríos emitió bonos denominados y pagaderos en dólares en los mercados internacionales por 300 millones de dólares. Los títulos de deuda devengan una tasa de interés nominal anual del 9,550 % y tienen como fecha de vencimiento 2033. 

En paralelo, recompró bonos step up con vencimiento en 2028 por un capital pendiente total de USD 179,9 millones, equivalente al 77,25% del monto originalmente emitido. 

El gobierno provincial fue asesorado por DLA Piper - Estados Unidos (Nueva York) y Argentina (Buenos Aires), mientras que A&O Shearman - Estados Unidos (Nueva York) y Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires) aconsejaron a BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc. y Santander US Capital Markets LLC, que  actuaron como compradores iniciales en la emisión del 4 de marzo y como organizadores de la oferta de compra en efectivo.

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Bruchou, además, atendió a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Santander Argentina S.A. y Puente Hnos. S.A., que intervinieron en la operación como agentes colocadores locales.

Con esta transacción, el Gobierno de Entre Ríos busca mejorar su perfil de vencimientos, cubrir obligaciones de deuda existentes y financiar la recompra de los bonos step up aceptados en la oferta. Los recursos excedentes podrán ser usados para atender proyectos de infraestructura y obras públicas, incluyendo inversiones en calles, puertos, hospitales, educación, sanidad y vivienda. 

Después de nueve años la provincia argentina regresa a los mercados globales de deuda y ejecuta una estrategia de saneamiento financiero y optimización del perfil de su deuda.

Asesores legales

Asesores de la Provincia de Entre Ríos:

• DLA Piper - Estados Unidos (Nueva York): Socio Joshua Kaufman. 
• DLA Piper - Argentina (Buenos Aires): Socios  y Marcelo Etchebarne y Justo Segura. Of counsel Nicolás Teijeiro. Asociada sénior Daiana Suk. Asociado Federico Vieyra.

Asesores de BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc. y Santander US Capital Markets LLC:

• A&O Shearman - Estados Unidos (Nueva York): Socios Alejandro A. Gordano y Lorenz Haselberger. Asociados Gonzalo Robles y Edgardo Martinez Gastelum. Abogados visitantes Moisés Gonzalez Arroyo y Mariana Lobato.
• Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires): Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Quimey Waisten y Gonzalo Vilariño.

Asesores de Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Santander Argentina S.A. y Puente Hnos. S.A.:

• Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires): Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Quimey Waisten y Gonzalo Vilariño.