Promigas refinancia deuda con fondos recaudados en emisión internacional de bonos híbridos

Promigas y sus subsidiarias peruanas Promigas Perú SA, Gases del Pacífico SAC y Gases del Norte del Perú SAC emitieron bonos híbridos subordinados en el mercado internacional por USD 920 millones, con vencimiento en 2056 ya una tasa del 7,750 %. 

La operación, que se concretó el 18 de junio, contó con asesoría legal de Pérez-Llorca - Colombia y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos - Estados Unidos (Nueva York), Reino Unido (Londres) y Brasil (São Paulo) en representación de los compradores iniciales. Garrigues - Perú (Lima) y Posse Herrera Ruiz (Bogotá) intervinieron por parte de Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, y JP Morgan Securities LLC, que fungieron de compradores iniciales.

La transacción le permite a Promigas refinanciar y amortizar deuda existente, fortalecer su flexibilidad financiera y mitigar riesgos de refinanciación en un contexto de expansión regional.

Fideicomiso forestal uruguayo Bosques de las Serranías II obtiene fondos para adquirir y arrendar terrenos rurales

Los bonos registraron una demanda de 2,8 veces el monto colocado, que provino de alrededor de 150 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia. Se trata de la mayor sobresuscripción registrada en Colombia para una emisión corporativa de bonos híbridos. En el caso de Perú, es la primera colocación internacional de este tipo de valores que involucra a coemisores corporativos locales.

Colocados conforme a la Regla 144A y la Regulación S de la Ley del Mercado de Valores de Estados Unidos, los títulos recibieron calificaciones “Ba1” y “BB” de Moody's y Fitch, respectivamente.

Promigas operar más de 3.200 km de gasoductos en Colombia, la única terminal de regasificación de GNL del país, y atiende a más de 4,6 millones de usuarios. Recientemente, el grupo compró Zelestra Latam, plataforma de generación solar y almacenamiento energético, que le permitió fortalecerse en Colombia, Perú y Chile. Además, recibió un préstamo de un sindicato de bancos internacionales para financiar la adquisición.

Asesores legales

Asesores de Promigas SA ESP:

• Pérez-Llorca - Colombia (Bogotá): Socios Ricardo Fandiño , José Luis Suárez , Mauricio Piñeros , Patricia Arrázola , Alejandro Sanabria y Paola Valderrama . Asociada sénior Catalina Prieto. Asociados Andrés Gómez, Juan Pablo Perdomo y Felipe Guzmán. Asociada junior Natalia Soto.
• Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socios Alejandro González Lazzeri y Nazmiye Anna Gökçebay. Asociado Jesse Fallen.
• Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Reino Unido (Londres): Consejero Alejandro Ascencio Lucio. 
• Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo) : Asociados Karina Cardozo de Oliveira) y Vitor Horta.

Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, y JP Morgan Securities LLC:

• Garrigues - Perú (Lima): Socio Diego Harman. Asociadas principales Miluska Gutiérrez Vega y Mónica Yrrarazabal. Asociación Luciana Pun.
• Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socio Juan José Huertas. Asociados Isabella Del Río y Felipe Andrés Mesa.