Promigas obtiene USD 300 millones para financiar parcialmente adquisición de plataforma de Zelestra

Promigas obtuvo un crédito de un sindicato de bancos internacionales, liderado por Banco Santander S.A. y The Bank of Nova Scotia, por un monto de 300 millones de dólares para financiar parcialmente la adquisición del 100 % de compañías de la española Zelestra Corporation, propietarias de una plataforma regional de generación renovable con presencia en Colombia, Chile y Perú.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York) y Pérez-Llorca - Colombia y España (Madrid) representó a Promigas en la negociación y suscripción del contrato de crédito. Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa (Bogotá) atendió a los prestamistas: Banco Santander, Scotiabank, Banco General. MUFG Bank, Banco Continental, KfW, BBVA NY, Natixis, Banco de Crédito e Inversiones, Towerbank Internacional Inc. y Bank of China.

La adquisición de Zelestra Latam representa para Promigas un portafolio de 19 proyectos de energía solar y almacenamiento, 1.273 MW en operación y construcción, y un pipeline de 2.250 MW en desarrollo. Además, marca el ingreso de la compañía gasífera colombiana al mercado de energías renovables, además de su entrada a Chile y su fortalecimiento en Latinoamérica.

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La negociación concluyó el 28 de mayo, una vez que fue autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) y del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Perú.

Asesores legales 

Asesores de Promigas S.A. E.S.P.: 

• Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socios Alejandro González Lazzeri y José Nicolás Pérez-Sierra.
• Pérez-Llorca - Colombia (Bogotá): Socios Ana Cristina Jaramillo Cuellar, José Luis Suárez, Alejandro Sanabria, Mauricio Piñeros, Patricia Arrázola, Mauricio Jaramillo y Daniel Londoño. Asociados sénior Catalina Prieto y  Daniela Huertas. Asociados Álvaro Rueda, Juan Manuel Ronderos, María Alejandra Gómez, Isabella Rivera, Laura García, Andrés Quiroz, Sara Ferrer y Lucía Martínez.
• Pérez- Llorca - España (Madrid): Socios Nasif Hamed, José Azqueta y Eugenio Marín. Asociados Tobías Kálnay, Enrique Sánchez de Castro y Mario Maza. Abogado Marcos Modesto.

Asesores de Banco Santander, Scotiabank, Banco General, MUFG Bank, Banco Continental, KfW, BBVA NY, Natixis, Banco de Crédito e Inversiones, Towerbank Internacional Inc. y Bank of China:

• Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa (Bogotá): Socios Juan Manuel De La Rosa y Darío Laguado. Director Sebastián Celis. Asociado sénior Felipe Buitrago. Asociada Catherine Díaz.