Promecap emite certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo

El gestor mexicano de activos alternativos Promecap, a través de un fideicomiso administrado por Promecap Capital de Riesgo, emitió hasta 3.000.000 de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo y denominados en dólares bajo el régimen de Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por USD 35,1 millones. 

Los instrumentos corresponden a la Serie A y fueron identificados con las claves de pizarra PMCPCC 25D y PMCPCC 25-2D. Además, son parte de un programa de emisión de certificados fiduciarios a cinco años por 650 millones de dólares. 

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, que actuó como intermediario colocador en la oferta pública, contrató los servicios de Greenberg Traurig - México en esta operación, de fecha 26 de junio. 

No dejes de leer: Ternium México obtiene préstamo verde sindicado por USD 1.250 millones

Esta es la primera vez que un programa y una emisión de certificados fiduciarios adoptan voluntariamente el régimen de CKD, además de que marca la constitución del primer fondo de fondos multigestor en México. 

A través de esta operación, Promecap brinda acceso a los inversionistas, especialmente a la banca privada local, a una plataforma diversificada de activos alternativos, acercándola a fondos privados globales, antes solo accesible a grandes inversionistas. 

“Esta emisión marca un paso clave hacia la democratización de los activos privados, abriendo la puerta a más inversionistas para acceder a instrumentos que antes no estaban a su alcance”, dijo la BMV.

Fundado en 1997, Promecap invierte, por cuenta propia o de terceros, en capital privado, deuda privada y activos reales (infraestructura y bienes raíces), entre otros. Actualmente, gestiona activos por más de USD 4.000 millones.

Asesores legales

Asesores de Scotia Inverlat Casa de Bolsa:

• Greenberg Traurig - México: Socio David Argueta. Asociado Joaquín García Pimentel Borja.