Bracell SP Celulose (BSP) y Bracell SP Celulose Trading FZCO recibió un financiamiento de bancos locales e internacionales por un monto total de 980 millones de dólares. Los fondos serán provistos en dos tramos: (A) por 680 millones de dólares y (B) por 380 millones de dólares. Los recursos serán usados para financiar el Projeto Star, de expansión de la planta de celulosa de BSP en la ciudad de Lençois Paulista, en el estado de São Paulo, que le permitirá aumentar la producción de 250.000 toneladas por año a 1,5 millones de toneladas.
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La operación fue suscrita el 22 de febrero y cerró el 8 de marzo. En esta, Lefosse Advogados (São Paulo) asesoró a las prestatarias. Trascendió que White & Case (Singapur y Hong Kong) también las representó, no obstante, el bufete no respondió nuestras solicitudes de información al momento de publicar esta nota.
Mayer Brown - China (Beijing), Hong Kong (Hong Kong) y Estados Unidos (Nueva York) asistió a Banco Bradesco BBI, Itau Unibanco, Banco do Brasil y Bank of China Limited, Macau Branch, que actuaron como prestamistas. Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP – Brasil (São Paulo) también los apoyó.
Lefosse explicó que los préstamos del tramo A pueden acreditarse mediante instrumentos separados regulados por la legislación brasileña, como notas de productos rurales y notas de crédito a la exportación. Agregó que el contrato que rige las facilidades está asegurado por cuotas de gravamen fiduciario, el gravamen fiduciario de la propiedad, prenda de inventario, gravamen fiduciario del equipo y gravamen fiduciario de derechos de crédito. Las garantías fueron constituidas en varias jurisdicciones, incluyendo Brasil, Macao, Singapur, Dubai, Nueva York y Reino Unido.
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Según datos de Bracell, se espera que una vez finalizado en este semestre Projeto Star sea la mayor inversión extranjera directa registrada en el estado de São Paulo en los últimos 20 años.
Fundada en 2003, Bracell cuenta con liderazgo global en la producción de celulosa soluble especial a partir del eucalipto que cultiva. La compañía, que opera en los estados de Bahía y São Paulo con una fuerza laboral de 7.000 personas, tiene una capacidad instalada de 750.000 toneladas de celulosa por año.
Asesores legales
Asesores de Bracell SP Celulose Ltda. (BSP) y Bracell SP Celulose Trading FZCO:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socia Renata Cardoso. Asociados Carla Rossi y Murillo Lopes Carneiro.
- White & Case (Singapur y Hong Kong)*
Asesores de Banco Bradesco BBI. S.A., Itau Unibanco S.A., Banco do Brasil S.A. y Bank of China Limited, Macau Branch:
- Mayer Brown - China (Beijing): Socios Hallam Chow y Boya Shen. Asociado Tim L. Y. Liu.
- Mayer Brown – Hong Kong (Hong Kong): Socia Maggie C.K. Cheung.
- Mayer Brown – Estados Unidos (Nueva York): Socio David K. Duffee. Asociada Yun Li.
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP – Brasil (São Paulo): Socio Eduardo Lima. Consejera Priscilla Santos. Asociado Theodoro Scott.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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