La farmacéutica colombiana Grupo Procaps Group, realizó una colocación privada de bonos sénior, la primera de la empresa, por 115 millones de dólares a un plazo de 10 años. La emisión fue garantizada por subsidiarias del grupo, entre ellas la de Brasil.
En esta transacción, que cerró el 12 de noviembre, Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.) y Luxemburgo (Luxemburgo); Private Advising Group (Pag Law), Arias – El Salvador (San Salvador), en la revisión del contrato de venta de notas y garantías bajo la ley de Nueva York y en el cumplimiento de las condiciones contractuales a nivel local, incluyendo la preparación de las correspondientes autorizaciones corporativas, emisión de certificados de directores y emisión de opinión legal, entre otros; Demarest Advogados (São Paulo) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Colombia (Bogotá). Mamo TCV (Malta), que también aconsejó al emisor, no dio respuesta a nuestros requerimientos de información.
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El gestor chileno de activos LarrainVial lo asesoró en materia financiera.
Fenech & Fenech Advocates (La Valeta), en materia de finanzas, impuestos e inmigración; Gómez-Pinzón Abogados (Bogotá); BLP – El Salvador (San Salvador) y Akin Gump Strauss Hauer & Feld (Estados Unidos) atendieron a The Prudential Insurance Company of America como líder de la colocación. También apoyaron a Cigna Investment como comprador.
Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) The Prudential Insurance Company of America, Prudential Annuities Life Assurance Corporation, Healthspring Life & Health Insurance Company y Cigna Health and Life Insurance Company como compradores.
Loyens Loeff – Luxemburgo (Luxemburgo), con un equipo de banca y finanzas y mercado de capitales, asesoró a PGIM como suscriptor.
Procaps anunció que usará los ingresos netos provenientes de la emisión para pagar deuda en la búsqueda de flexibilidad financiera para ejecutar su estrategia de crecimiento, además de financiar propósitos corporativos generales.
La emisión se programó en paralelo al proceso de fusión de Procaps con la SPAC Union Acquisition, que cerró el 29 de septiembre, cuando sus acciones y warrants comenzaron a cotizar en el Nasdaq.
Ágora, herramienta de LexLatin que sistematiza las transacciones que se realizan en América Latina, registra dos financiamientos otorgados al grupo farmacéutico colombiano este año. El primero de ellos en mayo, cuando BTG Pactual Soluciones y Servicios le prestó 13,9 millones de dólares (50.000 millones de pesos colombianos) y el segundo, concedido en agosto por BID Invest por un monto no divulgado.
Fundada en 1977 en Barranquilla como Productora de Cápsulas, Procaps produce medicamentos de venta libre y de prescripción, así como soluciones clínicas y suplementos nutricionales. La compañía opera en 13 países de América Latina.
Arias en algunas transacciones de mercado de capitales:
-Grupo Unicomer debuta en los mercados internacionales con emisión por USD 350 millones
-Banco Cuscatlán obtiene USD 100 millones a través de programa de titulización de DPR
Demarest Advogados también interviene en estas transacciones:
-EcoAgro emite CRA respaldados por compañía de logística JSL
-GASMIG cancela bonificación tras extensión de concesión en Minas Gerais
Asesores legales
Asesores de Procaps Group y subsidiarias:
- Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Hugo F. Triaca, Megan Gordon, Avrohom Gelber, Paul Koppel, Clifford Cone y David Felsenthal. Consejeras Jacqueline Landells y Catherine Ennis. Asociados Luis Maria Clouet, Luis Fortuño, Thomas Koh, Eric Bernstein y David Martínez.
- Clifford Chance - Luxemburgo (Luxemburgo): Socio Martin Wurth. Asociado sénior Eimear O'Dwyer. Abogada Marie-Elise Gueble.
- Private Advising Group (Pag Law): Socia Lizbeth Flores. Asociado Abraham Wilson.
- Arias – El Salvador (San Salvador): Socia Roberta Gallardo. Consejero sénior Ernesto Sánchez.
- Demarest Advogados (São Paulo): Socios Fabio de Almeida Braga y Gabriel Ricardo Kuznietz. Abogados Fausto Muniz Miyazato Teixeira y Luiza Peralta.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Colombia (Bogotá): Socio Juan Fernando Gaviria. Asociados Ana María Ramírez y Nicolás Giraldo.
- Mamo TCV (Malta)*
Asesores de The Prudential Insurance Company of America y Cigna Investment Inc.:
- Fenech & Fenech Advocates (La Valeta): Socios Josianne Brimmer y Rosanne Bonnici. Asociados sénior Krista Pisani y Rebecca Diacono.
- Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. (Bogotá): Socio Daniel Londoño Pinzón. Asociada sénior Tonia Orozco Araújo. Asociados Olga Santamaría y Andrés Eduardo Gómez.
- BLP – El Salvador (San Salvador): Socios Mariana Nochez y Zygmunt Brett.
- Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP (Estados Unidos)*
Asesores de The Prudential Insurance Company of America, Prudential Annuities Life Assurance Corporation, Healthspring Life & Health Insurance Company, Inc. y Cigna Health and Life Insurance Company:
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Socios Bruno Lardosa y Marcela Taquette Vaz. Asociado Pedro Mourão Votre.
Asesores de PGIM, Inc.:
- Loyens Loeff – Luxemburgo (Luxemburgo): Socios Anne-Marie Nicolas y Cédric Raffoul. Asociados Sixtine Auguet, Richard Steichen y Dumani Headley.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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