La plataforma argentina de procesamiento de emisores bancarios Prisma Medios de Pago y Newpay (administradora local de la red de cajeros automáticos Banelco y PagoMisCuentas) fueron adquiridas por Visa. Se espera que la transacción (de valor confidencial y sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales) se cierre este primer trimestre.
La vendedora fue Advent International, asesorada legalmente en el acuerdo por Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York y Palo Alto) y Baker McKenzie (Buenos Aires). Visa fue asesorada en Argentina por MBPartners | Abogados, en materia regulatoria, fintech y de procesamiento de pagos, y Bruchou & Funes de Rioja, en derecho de propiedad intelectual, corporativo, bancario, laboral y antimonopolio. El asesor de Visa en Nueva York fue Gibson Dunn & Crutcher LLP.
Según un comunicado, el acuerdo contribuirá a optimizar las capacidades integrales de los servicios de los emisores, aumentará la velocidad y la seguridad para los consumidores y permitirá ofrecer un procesamiento independiente compatible con cualquier marca de tarjeta procesada por Prisma y todos los métodos de pago ofrecidos por Newpay. La transacción resalta el valor estratégico de Prisma y Newpay como infraestructuras de pagos que conectan instituciones financieras, comerciantes y consumidores.
Visa resaltó que la operación es “estratégica” para su compromiso en brindar soluciones de pago innovadoras: Prisma procesa tarjetas de crédito, débito y prepago para emisores y Newpay es un proveedor de infraestructura multired, así que combinadas –tras el cierre– entre ellas y la red global de Visa acelerarán la implementación de tecnologías como tokenización, soluciones de comercio con agentes de inteligencia artificial, autenticación biométrica y herramientas inteligentes de riesgo.
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Medios especializados resaltaron que, con el procesamiento de más de seis mil millones de transacciones anuales para los principales bancos del país, Prisma es un motor vital para el sector financiero argentino, a la vez que Newpay proporciona arquitectura para pagos entre cuentas en tiempo real, incluyendo “Transferencias 3.0”.
Prisma nació en 2014, mediante la fusión de Visa Argentina y Banelco, además fue administrada por los 14 principales bancos argentinos hasta 2017, cuando Mauricio Macri obligó a los bancos a desinvertir en esta porque los actuaban al mismo tiempo como emisores y adquirentes, aprovechándose de su posición dominante.
Esto se hizo a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que, eventualmente, llevó a Prisma (que tenía un acuerdo exclusivo con Visa) a escindirse en tres sociedades en 2023: Prisma, Newpay y Payway (servicio de adquirencia, también de Advent), que no fue incluido en este acuerdo.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Visa:
Gibson Dunn & Crutcher LLP: Socios Saee Muzumdar y Maxwell Ball. Asociados Haley Moritz, Paniz Arab y Storey Wanglee.
MBPartners | Abogados: Socio Ignacio Meggiolaro. Asociados Gonzalo Pacheco y Laureano Lo Gioco.
Bruchou & Funes de Rioja: Socios Estanislao Olmos, Hugo Bruzone, Gabriel Lozano, Eugenia Santos y Lucila Tagliaferro. Asociados sénior Franca Stafforini, Lucrecia von Petery y Franco Raffinetti. Asociados Rocio Yu, Tomás Herrero Anzorena, María Bourdieu, Sofía Guevara Lynch y Francisco Gómez Leiva, Lucía de Luca, Quimey Waistein, Leandro Vázquez y Catalina Vitor.
Asesores de Advent International:
Simpson Thacher & Bartlett LLP: Socios Todd Crider, Juan Naveira, Borja Marcos, Caroline Geiger, Lori Lesser, Russell Light, Peter Guryan y Tristan Brown. Asociados Humberto Romero Carrillo, Enrique Güijosa Rincón, Sofia Reizin, Chandler Gerard-Reimer, Christian Bond, Tally Smitas, Ruoxi Zhang, Angela Sbano, Josh Goldman, Taylor Todd y Anais Bourbon. Asociados internacionales Patrícia Mutti e Mattos, Luciana Liefeldt y Carlos Rubio Bremard. Abogado sénior Steven DeLott. Abogados Daniel Owsley, Andrew Kofsky y David Caldwell.
Baker McKenzie: Socios Vanina Caniza, Francisco Fernández Rostello, Geraldine Mirelman, Esteban Rópolo y Matías Herrero. Asociados Rocío Rojas Iglesias, Candelaria Munilla, Victoria Holze, Jerónimo Argonz y Juana Bardin.
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