La cadena de comida rápida Premium Restaurant Brands, con presencia en México y Centroamérica, recibió un crédito sindicado por 168,4 millones de dólares para pagar un financiamiento provisto por Goldman Sachs Bank. El monto se distribuye de la siguiente forma:
1. Línea de crédito garantizada por 89,4 millones de dólares (1.800 millones de pesos mexicanos al 3 de mayo) otorgada por HSBC México, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.
2. Préstamo por 39,5 millones de dólares otorgado por Banco Davivienda Salvadoreño.
3. Préstamo por 39,5 millones de dólares de Banco Agrícola de El Salvador.
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La reestructuración de deuda, que se inició en noviembre, concluyó el 22 de marzo. En esta, White & Case – México (Ciudad de México) y Arias – El Salvador (San Salvador), Guatemala (Ciudad de Guatemala), Costa Rica (San José de Costa Rica) y Panamá (Ciudad de Panamá), representaron a la prestataria y deudora.
Aplicando la modalidad Chinese wall, Arias también asistió a Banco Agrícola y a Goldman Sachs Bank con equipos de sus oficinas de El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá en la coordinación de las jurisdicciones centroamericanas en cuanto al financiamiento de los bancos salvadoreños, coordinación del financiamiento de Centroamérica con el de México, en cuanto a las garantías solicitadas por cada banco, la cancelación de toda la deuda existente con Goldman Sachs Bank USA y la cancelación de las garantías existentes para otorgar garantías a favor de los nuevos bancos acreedores.
Mayora & Mayora, S.C. (Ciudad de Guatemala), Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá) y Consortium Legal – Costa Rica (San José de Costa Rica) asistieron a Banco Davivienda Salvadoreño.
Mayer Brown – México (Ciudad de México) aconsejó a HSBC México.
Arias explicó que la estructuración de garantías debía tener en todo momento el mismo rango y prioridad entre los bancos salvadoreños, mientras que las de México se separaron de las del resto de Centroamérica.
Las subsidiarias panameñas de Premium actuaron como garantes de las operaciones de Centroamérica.
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La firma comentó que resultó complejo sustituir un préstamo sindicado (con un representante de los bancos participantes) por un financiamiento individual e independiente, pero buscando mantener la similitud de los términos y condiciones de las garantías otorgadas.
“Fue un desafío asegurar que las condiciones precedentes de cada banco para el primer desembolso se cumplieran el mismo día y pudieran desembolsarse simultáneamente, ya que toda la deuda de Goldman Sachs tenía que pagarse en la misma fecha”, agregó Arias.
Premium Restaurant Brands representa las marcas Pizza Hut y KFC, que tienen más de 600 locales en México tanto propios como franquicias. La empresa es parte de Yum International, con 38.000 restaurantes en 110 países.
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Asesores legales
Asesores de Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.:
- White & Case – México (Ciudad de México): Socios Henri Capin Gally y Francisco García-Naranjo. Asociado Fernando Vázquez Chelius Solís.
- Arias – El Salvador (San Salvador): Socia Ana Mercedes López. Asociado sénior Rafael Burgos.
- Arias - Guatemala (Ciudad de Guatemala): Socio Luis Pedro Del Valle. Asociado Francisco Zuluaga
- Arias - Costa Rica (San José de Costa Rica): Socio Andrey Dorado. Asociada sénior Tracy Varela.
- Arias - Panamá (Ciudad de Panamá): Socio Yuri Moreno. Asociada Denise Littman.
Asesores de Banco Agrícola S.A.:
- Arias – El Salvador (San Salvador): Socio directora Roberta Gallardo. Rolando Alvarenga.
- Asesores de Banco Agrícola S.A. y Goldman Sachs Bank USA:
- Arias - Guatemala (Ciudad de Guatemala): Socio Jorge Luis Arenales. Asociada Cindy Arrivillaga.
- Arias - Costa Rica (San José de Costa Rica): Socio Diego Gallegos.
- Arias – Panamá (Ciudad de Panamá): Socia María Cristina Fábrega de Duque.
Asesores de Banco Davivienda Salvadoreño:
- Mayora & Mayora, S.C. (Ciudad de Guatemala): Socias sénior Claudia Pereira y María Fernanda Morales Pellecer.
- Morgan & Morgan (Ciudad de Panamá): Socio Roberto Vidal. Asociado internacional Miguel A. Arias.
- Consortium Legal – Costa Rica (San José de Costa Rica): Socio Randall Barquero León. Asociada sénior Susana Raventós.
Asesores de HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo HSBC
- Mayer Brown – México (Ciudad de México): Socio Raúl Fernández-Briseño. Asociados Julio M. Martínez Rivas y William Kirkland.
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