02/05/2025
Pontal Energy, generadora y comercializadora brasileña de energías renovables y parte de la gestora estadounidense de capital privado Denham Capital, compró una participación mayoritaria (67,6 %) en las empresas del Grupo Thopen por 177,9 millones de dólares (1.000 millones de reales al 2 de mayo).
La operación incluye Thopen Energia S.A. (anteriormente RZK Energia S.A.) y Thopen Soluções S.A. (anteriormente RZK Soluções e Participações S.A.)
En paralelo, Pontal Energy emitió obligaciones por USD 32,5 millones (BRL 182,5 millones) para financiar la adquisición.
Con dos equipos de abogados, Tauil & Chequer Advogados, en asociación con Mayer Brown, asesoró a Pontal Energy tanto en la compraventa como en el financiamiento. En este último también apoyó a Oslo Capital Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliários S.A., como colocador principal en la oferta pública.
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Con esta adquisición estratégica, Pontal Energy ampliará su plataforma integrada de generación de energía renovable para incluir proyectos de generación de energía distribuida, además de brindar una oportunidad de capitalización e inversión en Thopen Energia S.A. y Thopen Soluções S.A. hacia 2027, la empresa planea invertir 409 millones de dólares (BRL 2.300 millones) en la citada plataforma.
El portafolio de Pontal Energy está conformado, en gran medida, por proyectos de energía solar y eólica, mientras que Thopen se enfoca en la generación distribuida (GD) de energía renovable con un portafolio de 39 plantas solares y seis de biogás, mientras que en proyecto tiene otras 40 centrales GD, además de gestionar unidades de consumo.
Asesores legales
° Operación 1 (Compraventa)
Asesores de Pontal Energy:
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP: Socio Bruno Werneck. Asociadas Juliana Ungefehr y Sarah Ferreira,
° Operación 2 (Financiamiento)
Asesores de Pontal Energy y Oslo Capital Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliários S.A.:
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP: Socio Luis Montes. Asociadas Julia Zarth y Yasmin Rópa.
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