Pluspetrol emite USD 450 millones en obligaciones negociables

Pluspetrol emitió 450 millones de dólares en obligaciones negociables con vencimiento en 2027, la oferta fue de carácter local (en Argentina) e internacional. Los fondos recaudados se destinarán a fines corporativos generales y la oferta cerró el 30 de junio.

La oferta cerró el 30 de junio. Las ON devengarán intereses a una tasa de interés fija de 7,55 % nominal anual, sus intereses serán abonados semestralmente y su capital será amortizado en tres cuotas anuales consecutivas: las dos primeras equivalentes a 33 % del capital original de las ON y una equivalente a 34 % del capital original.

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Citibank fue el fiduciario. Los colocadores en Argentina fueron Balanz Capital, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Argentina, Cucchiara y Cía. y Macro Securities y los colocadores internacionales fueron BofA Securities, Citigroup Global Markets, Santander US Capital Markets LLC y J.P. Morgan Securities. Sus asesores legales fueron Milbank LLP* (Nueva York) y Martínez de Hoz & Rueda (Buenos Aires). Pluspetrol fue asistido por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) y Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires).

Pluspetrol es una multinacional petrolera y gasífera privada argentina y la segunda compañía más grande en la reconocida formación Vaca Muerta. Es filial del grupo Pluspetrol Resources, uno de los mayores operadores privados de petróleo y gas en Latinoamérica.

Asesores legales de la transacción

Asesores de Pluspetrol S.A.:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socios Juan Giráldez y Matthew Brigham. Asociados Carla Martini, Álvaro Herrera Gardea, Nathaniel Pribil y Yoolim Lee. Abogado internacional Matias Chaves.

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José Bazán y Leandro Belusci. Asociados Quimey Waisten, Mariana Carbajo y Santiago Martín.

Asesores de Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Cucchiara y Cía. S.A., Macro Securities S.A.U. y Citibank, N.A.:

Martínez de Hoz & Rueda: Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber. Asociadas Luisina Luchini y Jimena Torres.

*No confirmaron su participación.