En palabras de Sanjay Dhawan, presidente y director independiente de Pioneer Corporation, debido a que la industria automotriz está experimentando una profunda transformación digital (con un aumento del contenido digital en los vehículos de 27 % a 40 % y un papel cada vez más central del software en los automóviles), la empresa inició un proceso de transformación en el que asumirán diversos programas de innovación para liderar esta nueva era de la movilidad definida por software. Esto lo harán bajo la dirección de CarUX Holding, nuevo accionista controlador de la empresa, luego de que compró 100 % del capital social de Pioneer Corporation, por 1.100 millones de dólares.
La operación implicó también la adquisición indirecta de 100 % del capital social de Pioneer do Brasil Ltd., subsidiaria local. La adquisición fue asesorada legalmente por Demarest Advogados (São Paulo) por CarUX, que también tuvo como asesores a Sullivan & Cromwell LLP (Nueva York; Washington, DC; Hong Kong, Londres, Melbourne y Sydney) y Nishimura & Asahi (Tokio). EQT Private Capital, firma global de gestión de inversiones y vendedora, fue asistido por Morrison & Foerster LLP (Tokio y Hong Kong), White & Case LLP y Nagashima Ohno & Tsunematsu (Tokio). Deutsche Securities y BofA Securities fueron sus asesores financieros.
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Según Shiro Yahara, presidente y director ejecutivo de Pioneer Corporation, CarUX (subsidiaria de Innolux Corporation) aportará experiencia global y una trayectoria demostrada en pantallas inteligentes y soluciones para vehículos, luego de que EQT revitalizó la marca y la reposicionó en el mercado global. Pioneer ahora es parte del Grupo Innolux, con el que buscará un mayor crecimiento global.
Según un comunicado, la colaboración entre CarUX (de Singapur, dedicada a la investigación y desarrollo y producción de soluciones de visualización de cabina inteligente para vehículos) y Pioneer presenta oportunidades de desarrollo conjunto y una mejor integración de hardware y software para los mercados globales de la automoción y el consumo.
Pioneer, reconocida por sus productos de audio y vídeo, también ha incursionado en desarrollo de plataformas IA, como Piomatix®, una IA para la movilidad diseñada para proporcionar información (basada en un flujo constante de datos recopilados dentro y fuera del vehículo) y asistencia de navegación.
Asesores legales de la transacción
Asesores de CarUX Holding Limited:
Demarest Advogados: Socios Bruna Pacheco, Jose Diaz y Luciana Tornovsky. Asociado Yuri Nabeshima.
Sullivan & Cromwell LLP: Socios Ching-Yang Lin, Chris Beatty, Juan Rodriguez, Eric J. Kadel Jr. y Jameson S. Lloyd. Consejeros Jordan H. Oreck, Axel Beckmerhagen, Manon T. Scales, Bradley P. Smith y Shane M. Palmer. Asociados William Y. Ma y Paul A. Rota.
Nishimura & Asahi: Socios Masaki Noda, Sakka Kobayashi, Yuki Sakurada, James Campbell y Nobuhiro Tanaka. Asociado Mao Fusamune.
Asesores de EQT Private Capital:
Morrison & Foerster LLP: Socios Naoya Shiota, Steve DeCosse, Andrew Meyer, Matthew Lau y Jeremy White. Asociados Bryce Gray y Sarah Ishikawa.
White & Case LLP.
Nagashima Ohno & Tsunematsu.
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