La desarrolladora de videojuegos Electronic Arts (EA) firmó un acuerdo de venta mediante el cual pasará a manos de un consorcio de inversores formado por PIF (Fondo de Inversión Pública, fondo soberano de Arabia Saudita), Silver Lake y Affinity Partners, que pagarán 55.000 millones de dólares, en efectivo, por esta transacción. Esta es la mayor inversión privada de un patrocinador íntegramente en efectivo de la historia.
EA, que ha creado algunas de las propiedades intelectuales más famosas de la industria del videojuego, dijo que la compraventa servirá “para impulsar la innovación y el crecimiento y construir el futuro del entretenimiento”, ya que los compradores, en conjunto, aportan una amplia experiencia en el sector y carteras globales con redes en los sectores de videojuegos, entretenimiento y deportes “que ofrecen a EA posibilidades únicas para combinar experiencias físicas y digitales, mejorar la interacción con los aficionados y crear nuevas oportunidades de crecimiento”.
Los términos del acuerdo especifican que el consorcio adquirirá 100 % de EA, mientras PIF (que ya es accionista) renovará su participación actual de 9,9 % en esta, esta es la manera en que se financiará la transacción: una inversión de capital de aproximadamente 36.000 millones de dólares y 20.000 millones de dólares de financiación de deuda.
Otras noticias: Frexco y Arado concretan fusión para mejorar sus operaciones logísticas
Los asesores legales de este fueron: Kirkland & Ellis LLP (Nueva York, Austin, Miami; Washington, DC y Riyadh) por PIF, Silver Lake y Affinity Partners. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (Nueva York), por EA. Latham & Watkins LLP (Nueva York, Condado de Orange y Los Ángeles) como asesor principal de Silver Lake y coasesor del consorcio de inversores en materia de propiedad intelectual y juegos de azar. Sidley Austin LLP (Chicago, Nueva York; Washington, DC; Londres y Bruselas) por Affinity Partners, en asuntos de gobierno corporativo, capital privado, antimonopolio y competencia y M&A. Gibson Dunn & Crutcher LLP asesoró a PIF y que Simpson Thacher & Bartlett LLP asesoró a Silver Lake, pero no determinamos en cuáles asuntos.
Los asesores financieros fueron Goldman Sachs y JP Morgan Securities, por EA y el consorcio, respectivamente. El acuerdo está sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales y de los accionistas de EA, puede que cierre en el primer trimestre de 2027 y las acciones ordinarias de EA dejarán de cotizar en bolsa. Andrew Wilson, su director ejecutivo, mantendrá su puesto al cierre.
Entre las marcas que pasarán a manos de este consorcio están EA SPORTS FC™, Battlefield™, Apex Legends™, Los Sims™, EA SPORTS™ Madden NFL, EA SPORTS™ College Football, Need for Speed™, Dragon Age™, Titanfall™, Plants vs. Zombies™, EA SPORTS F1® y EA SPORTS FC®.
EA dijo que para el PIF, el acuerdo consolida los juegos y los deportes electrónicos como infraestructura cultural, donde ya tiene presencia con inversiones en Savvy Games Group (empresa de juegos y deportes electrónicos), ESL Gaming GmbH (productora de deportes electrónicos y competiciones de videojuegos globales), Scopely (empresa de entretenimiento interactivo y desarrollador de videojuegos para móviles), Embracer Group AB (holding sueco de videojuegos y medios), Take-Two Interactive (desarrollador de videojuego y dueño de las marcas Rockstar Games, 2K y Zynga), Capcom, Nexon Gaming y Nintendo. Estas inversiones están en línea con la estrategia Visión 2030 de Arabia Saudita, para diversificar su economía y aumentar su influencia cultural a nivel mundial.
Más contenido: Heineken se hace dueño de todas las marcas de bebidas y alimentos de FIFCO
Turqi Alnowaiser, vicegobernador y director de Inversiones Internacionales de PIF, dijo que el fondo goza de una posición privilegiada en los sectores globales de videojuegos y e-sports, “creando y apoyando ecosistemas que conectan a aficionados, desarrolladores y creadores de pr”opiedad intelectual”, por lo que esta transacción “contribuirá a impulsar el crecimiento a largo plazo de EA, a la vez que impulsa la innovación en la industria a escala global”.
En pocas palabras, esta adquisición impactará el mercado en términos financieros y bursátiles para los accionistas de EA, que recibirán una rentabilidad en efectivo considerable; su valor de compra, que la convirtió en la mayor adquisición financiada por capital privado de la historia, demuestra el inmenso interés en la industria del videojuego, que es visto como un activo global de primer nivel.
Ahora, como empresa privada, EA estará libre del escrutinio constante y de la presión del rendimiento a corto plazo de los mercados públicos y le permitirá concentrarse en estrategias a largo plazo y asumir mayores riesgos creativos y comerciales, mientras reestructura sus operaciones e invierte en franquicias clave.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Public Investment Fund; Silver Lake Technology Management, LLC, y Affinity Partners:
Kirkland & Ellis LLP: Socios Maggie D. Flores, Sarkis Jebejian, Jonathan L. Davis, Lee M. Blum, Kamran S. Bajwa, Noor M. Al-Fawzan, Adam Shapiro, Conor O’Muiri, Joshua N. Korff, Zoey Hitzert, Scott D. Price, Matthew Wood, Ivan A. Schlager, Dean S. Shulman, Sehj Vather y Stephen A. Mohr. Asociadas Aseda Ghartey-Tagoe y Erika Krum.
Latham & Watkins LLP: Socios Michael Anastasio, Ian Nussbaum, Charles Ruck, Ghaith Mahmood y Rick Offsay.
Asesores de Affinity Partners:
Sidley Austin LLP: Socios Perry J. Shwachman, Jonathan A. Blackburn, William R. Levi, James Mendenhall, Vincent Brophy, Julie Ann Rosenberg Lamm y Vadim Brusser. Asociado gerente Conner Collins. Asociados Jack Cadden y Caira Watson Haynes.
Asesores de Public Investment Fund:
Gibson Dunn & Crutcher LLP.
Asesores de Silver Lake Technology Management, LLC.
Simpson Thacher & Bartlett LLP.
Asesores de Electronic Arts Inc.:
Wachtell, Lipton, Rosen & Katz: Socios Edward D. Herlihy, David K. Lam, Eric M. Feinstein, Christina C. Ma, Jeannemarie O'Brien, Benjamin S. Arfa y T. Eiko Stange. Consejero Justin R. Orr. Asociados Raeesa I. Munshi, Mark V. Andriola, Alice S. Longenbach, Christian Fischoeder, Kevin M.K. Fodouop, Dixing Tang, Luke F. Porcari, Maxim A. Miroff y Joana W. Li.
Add new comment