La cadena brasileña de tiendas de mascotas Pet Center Comércio e Participações (Petz) se estrenó en el mercado de valores con una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones ordinarias en la que recaudó 540,3 millones de dólares (3.030,6 millones de reales al 20 de octubre).
En una oferta de distribución primaria la compañía colocó 24.489.796 nuevas acciones y en una oferta de distribución secundaria accionistas de Petz - WP XI A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia y Sergio Zimerman- vendieron 195.918.366. El precio por acción fue fijado en 2,45 dólares (13,75 dólares).
Milbank LLP (Estados Unidos y Brasil), en asuntos de mercado de capitales e impuestos, y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) asesoraron a la emisora. Este último bufete también asistió a WP XI A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia en la operación que se extendió del 9 al 24 de septiembre.
Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) aconsejó a Sergio Zimerman, fundador y CEO de Petz. Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo) asistió a Warburg Pincus, controlador de la emisora.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Brasil), en temas corporativos e impositivos, representó a Itau BBA USA Securities, Santander Investment Securities, BofA Securities, J.P. Morgan Securities y BTG Pactual US Capital como agentes de la colocación internacional.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) atendió a Banco Itaú BBA, que actuó como coordinador líder, Banco Santander (Brasil), Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco J.P. Morgan y Banco BTG Pactual, como coordinadores.
Con los recursos netos recaudados en la oferta primaria la empresa planea abrir nuevas tiendas y centros veterinarios e invertir en tecnología.
Tras debutar en el mercado de valores, la empresa se convirtió en la número 149 en cotizar sus acciones en el Novo mercado de B3.
Petz es considerada la compañía de mascotas líder en Brasil. Ofrece productos y servicios (centros veterinarios, de aseo, cuidado y adopción y espacios de recreación y eventos) para animales a través de una red de 110 tiendas distribuidas en 13 estados y el Distrito Federal, así como por canales digitales. Es parte de la compañía estadounidense de capital privado Warburg Pincus.
Asesores legales
Asesores de Pet Center Comércio e Participações S.A.:
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socio Andrew R. Walker. Asociado Corey Spector.
- Milbank LLP – Brasil (São Paulo): Socia Fabiana Y. Sakai. Asociada Amanda Trés.
Asesores de Pet Center Comércio e Participações S.A. y WP XI A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Jean Marcel Arakawa. Asociadas Isabela Buranelli Francovig y Vivian Hatushikano.
Asesores de Sergio Zimerman:
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Socios Sergio Ramos Yoshino y Cristina Tomiyama. Asociados Rodrigo Fagundes Terassovich y Jonas Vilhena Cunha Assumpção.
Asesores de Warburg Pincus:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): María Cristina Cescon y Luciana de Castro Mares Torres. Asociado Eduardo Figueira de Brito.
Asesores de Itau BBA USA Securities, Inc.; Santander Investment Securities, Inc.; BofA Securities, Inc.; J.P. Morgan Securities LLC y BTG Pactual US Capital, LLC:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Asociados Eric Gruebel y Hannah Littman.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Socio Juan G. Giráldez. Consejero Jonathan Mendes de Oliveira. Abogado internacional Felipe Neves.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco J.P. Morgan S.A. y Banco BTG Pactual S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Guilherme Sampaio Monteiro. Asociada sénior Camila Carvalho Gomes. Asociado Frederico A. Menescal C. Rocha. Asistente legal Nicole Rocha.
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