PetroRecôncavo, productor brasileño independiente de petróleo y gas, salió al mercado de capitales con una Oferta Pública Inicial (OPI) de 70.000.000 de acciones ordinarias por 204,4 millones de dólares (1.032,5 millones de reales al 8 de junio), a un precio de 2,92 dólares (14,75 reales) por título. El monto no incluye la opción de sobreasignación.
En la oferta, que fue liquidada el 6 de mayo, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) y BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo y Río de Janeiro) representaron a la emisora.
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Hogan Lovells – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) asistió a Morgan Stanley, Goldman Sachs, Itau BBA USA Securities y Safra Securities, que fungieron de agentes de la colocación internacional.
Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo) aconsejó a Banco Itaú BBA, Banco Morgan Stanley, Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo y Banco Safra como coordinadores de la oferta local.
La compañía utilizará parte de los ingresos obtenidos para financiar la adquisición de activos, entre ellos algunos comprados a la estatal Petrobras a través de su programa de desinversión. Otra parte de los recursos la usará para aumentar su posición de caja. En 2019, PetroRecôncavo adquirió la participación de Petrobras en 34 campos terrestres ubicados en la cuenca Potiguar, en el estado de Rio Grande do Norte.
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En un comunicado, B3 resaltó que esta es la primera OPI por parte de una empresa del estado de Bahía en lo que va de año y, además, representa el debut de una compañía de ese estado del noreste de Brasil en el Novo Mercado, convirtiéndose en la número 192 en cotizar en este con el código RECV3. Esta es la OPI número 24 realizada este año en B3.
Con una trayectoria de 24 años, Petrorecôncavo opera, desarrolla y revitaliza campos maduros de petróleo y gas en cuencas terrestres (onshore).
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Asesores legales
Asesores de PetroRecôncavo S.A.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York): Socio Victor Hollender. Asociado Joshua D. Lin.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Socio Filipe Areno. Consejera Lauren Bennett. Asociados Carlo von Hanstein y Vitor Horta.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Jane Goldman Nusbaum y Fábio Henrique Peres. Asociados sénior Rodrigo de Teive E Argollo Mariani y Gustavo Quiterio. Asociados Júlia Rosa Barbosa Alves Rodrigues, Ana Paula Reis, Wilson Gonçalves y Artur Boaretto.
Asesores de Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y Safra Securities LLC:
- Hogan Lovells – Estados Unidos (Nueva York): Socia Sina R. Hekmat. Consejero David Contreiras Tyler.
- Hogan Lovells – Brasil (São Paulo): Socio directora Isabel Costa Carvalho. Asociados Arthur Rodrigues do Amaral, Ana Laura Pongeluppi y Paula Pagani.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Banco Morgan Stanley S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. y Banco Safra S.A.
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo): Socios Rodolfo Constantino de Tella y Carlos Motta. Asociada Natália Carvalho Minotto. Asistente legal Nicholas Ciglioni.
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