Alpek, multinacional mexicana del sector petroquímico, emitió bonos sénior en el mercado internacional por 600 millones de dólares, con cupón de 3,250 % anual y a un plazo de 10 años (con vencimiento en 2031). Los valores están garantizados por ciertas subsidiarias de la empresa en México y Estados Unidos.
En paralelo, la empresa recompró bonos e circulación con cupón de 4,50 % y vencimiento en 2022 con los fondos provenientes de la emisión de los nuevos valores.
En la colocación privada, realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S y liquidada el 25 de enero, Paul Hastings (Nueva York) y abogados internos representaron a la emisora.
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Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York), con un equipo de las áreas corporativa y fiscal, asesoró a BofA Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, BBVA, BNP Paribas, HSBC, MUFG y SMBC Nikko como compradores iniciales en la emisión y como dealer managers en la recompra.
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México) aconsejó a BofA Securities, Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities como representantes de los intermediarios colocadores.
La compañía informó que también planea usar parte de los fondos obtenidos para pagar deuda y para fines corporativos generales. Agregó que la operación despertó una demanda de más de nueve veces por encima del monto colocado.
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Alpek es una subsidiaria del conglomerado empresarial mexicano Alfa y se le considera una de las empresas más grandes de la industria petroquímica en ese país. Produce y comercializa productos petroquímicos a través de dos líneas de negocios (poliéster y plásticos y químicos) que provee a compañías de distintos sectores como el de envasado de alimentos y bebidas, construcción y agricultura, entre otros. Tiene 31 plantas en México, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.
Asesores legales
Asesores de Alpek, S.A.B. de C.V.:
- Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York): Socios Michael L. Fitzgerald, Joy K. Gallup y Arturo Carrillo. Consejero Pedro Reyes. Asociados Eduardo González, Mercedez Taitt-Harmon y Alejandra Cuadra. Asociado extranjero José de Jesús Pellón Martínez.
Asesores de BofA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, BBVA, BNP Paribas, HSBC, MUFG y SMBC Nikko:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge U. Juantorena, Manuel Silva y Jason R. Factor. Asociado Daniel Oquendo. Abogadas internacionales Gabriela Gallo y Carla Cardoza. Abogado sénior David Fisher. Asistente legal Zhiyuan Zuo.
Asesores de BofA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., y J.P. Morgan Securities LLC:
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socios Luis Nicolau Gutiérrez y Gabriel Robles Beistegui. Asociado Daniel Kuri Breña Rosillo.
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