Petroquímica Comodoro Rivadavia obtiene préstamo sindicado

Petroquímica Comodoro Rivadavia participa en los negocios de petróleo y gas, energías renovables y cemento / Adzim Musa -Unsplash
Petroquímica Comodoro Rivadavia participa en los negocios de petróleo y gas, energías renovables y cemento / Adzim Musa -Unsplash
Al mismo tiempo canjea obligaciones Clase 2 por títulos Clase D de reciente emisión
Fecha de publicación: 09/02/2021

La sociedad argentina Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) obtuvo un préstamo sindicado en moneda local por el equivalente de 76,8 millones de dólares (6.757,5 millones de pesos argentinos al 9 de febrero). En paralelo, emitió obligaciones negociables Clase D por 36,9 millones de dólares, a una tasa de interés fija nominal anual de 9 % y vencimiento el 29 de enero de 2023.

Los valores fueron canjeados por obligaciones negociables Clase 2 denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses con vencimiento el 17 de febrero de 2021, como parte de una operación de refinanciamiento de pasivos. El canje fue consentido por tenedores de 92,70 % del capital pendiente de los títulos Clase 2 en circulación.

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En el préstamo, Bruchou Fernández Madero & Lombardi y abogados internos asesoraron a la prestataria.

Tanoira Cassagne Abogados aconsejó a Banco de Galicia y Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) y Banco Santander Río como prestamistas. Este último también actuó como agente administrativo en la celebración del préstamo sindicado bajo ley argentina. Los bancos fueron asistidos por sus equipos jurídicos internos.

En la oferta obligaciones y en el canje, Bruchou, Fernández, Madero & Lombardi y abogados internos representaron a la emisora en la transacción que cerró el 29 de enero.

Tanoira Cassagne Abogados apoyó a Banco Itaú Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco BBVA Argentina, Banco Santander Río, Allaria Ledesma, Balanz Capital Valores e Itaú Valores, como colocadores. Adicionalmente, los agentes recibieron asesoría de sus respectivos equipos legales internos.

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Las firmas indicaron que los recursos provenientes del crédito serán usados por Petroquímica Comodoro Rivadavia para refinanciar pasivos y para financiar capital de trabajo e inversiones en activos fijos. Las obligaciones negociables Clase D de PCR recibieron calificación "A+(arg)" de Fitch Ratings con perspectiva estable.

Fundada en 1921 como Compañía Ferrocarrilera de Petróleo, PCR explora y produce hidrocarburos en Argentina, Colombia y Ecuador. Además, genera energía eólica y producción y distribuye cemento, premoldeados y morteros.


Asesores legales

° Operación 1 (Préstamo sindicado)

Asesores de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.:

  • Abogados in-house: Mariano Juárez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni.
  • Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socios José María Bazán y Daniela Rey. Asociados Andrés Martín Chester, Pablo Muir, Sofía Gallo y María Cecilia Calosso.

Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco Santander Río S.A.:

  • Abogados in-house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Fernan Pereyra De Olazabal y Patricia Araujo.
  • Abogados in-house de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.: Matías Filippo y Tomás Eduardo Koch.
  • Abogados in-house de Banco Santander Río S.A: Ignacio Manuel García Deibe y Clarisa Prado.
  • Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz, María Belén López Domínguez, Carolina Demarco y Mariana Troncoso.

° Operación 2 (Canje de obligaciones)

Asesores de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.:

  • Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociados Andrés Martín Chester, Facundo Sainato y Josefina Reyes.
  • Abogados in-house: Mariano Juárez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni.

Asesores de Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Santander Río S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. e Itaú Valores S.A.:

  • Abogado in-house de Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: Leonardo Andrés Micucci.
  • Abogados in-house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Fernan Pereyra De Olazabal y Patricia Araujo.
  • Abogadas in-house de Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.
  • Abogado in-house de Banco Santander Río S.A.: Ignacio Manuel García Deibe.
  • Abogado in-house de Allaria Ledesma & Cía. S.A.: Gonzalo Sánchez López.
  • Abogado in-house de Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni.
  • Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz, María Belén López Domínguez, Carolina Demarco y Mariana Troncoso.

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