Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), empresa argentina, salió al mercado de capitales con una emisión de obligaciones negociables de clases J e I por un valor nominal conjunto de 44.6 millones de dólares (6.000.000.000 millones de pesos argentinos, al 11 de agosto). La colocación se hizo bajo el Régimen Simplificado de emisor frecuente.
Las obligaciones fueron autorizadas para su lista en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y su negociación en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
Banco Santander Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) actuaron como colocadores en la operación.
Petroquímica Comodoro Rivadavia recibió asesoría legal de Bruchou & Funes de Rioja y sus abogados internos, mientras que los colocadores acudieron a Tanoira Cassagne Abogados y de sus abogados internos Mariano Juárez Goñi y Florencia Fridman.
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PCR fue fundada en 1921. A principios de 1950 comenzó a trabajar con cemento, actividad que mantiene a la fecha, junto con la explotación de petróleo y producción de gas y energías renovables, que inició en los años 90.
En 2020 realizó una oferta de obligaciones negociables Clase 5 denominadas en dólares y pagaderas en moneda local por 48,5 millones de dólares.
En noviembre de ese mismo año emitió obligaciones de clase A denominadas en dólares y en 2021 obtuvo un préstamo sindicado en moneda local por el equivalente de 76,8 millones de dólares.
Asesores legales
Asesores de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.:
- Abogados in - house: Mariano Juárez Goñi y Florencia Fridman.
- Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán. Asociados Manuel Etchevehere y Sebastián Pereyra Pagiari.
Asesores de Banco Santander Argentina S.A, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.:
- Banco Santander Argentina S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio Garcia Deibe y Ezequiel Guerrero.
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernán Pereyra de Olazábal y Patricia Araujo.
- Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: Matías Filippo y Luciana Vázquez.
- Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Rocío Carrica. Asociados Pilar Domínguez Posse, Juan Manuel Simó y Agustín Astudillo.
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