Petrobras recauda USD 2.000 millones en emisión internacional de bonos

La estatal Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), a través de su filial holandesa, Petrobras Global Finance B.V. (PGF), emitió  bonos globales por un monto total de 2.000 millones de dólares en los mercados internacionales de capitales. La operación se hizo en dos tramos:

° USD 1.000 millones de dólares en bonos globales al 5,125 % con vencimiento en 2030.

° USD 1.000 millones de dólares en bonos globales al 6,25 % con vencimiento en 2036.

La operación fue liquidada el 10 de septiembre. En esta, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) aconsejó a Petrobras, que garantizó incondicional e irrevocablemente los títulos, los cuales cotizarán en la Bolsa de Valores de Nueva York.
A&O Shearman - Brasil (São Paulo) y Estados Unidos (Houston y Nueva York) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) atendieron a BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC y UBS Securities LLC, que intervinieron en la oferta como suscriptores.

Lee también: Compañía Minera Lincuna y su subsidiaria Norcobre obtiene crédito sindicado por USD 120 millones

La emisión fue registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). La demanda total de los bonos superó en 3,4 veces el monto de la colocación y provino de inversionistas de Norteamérica, Europa, Asia y Latinoamérica.

Petrobras Global Finance, brazo financiero de Petrobras, planea usar los fondos netos obtenidos para financiar propósitos corporativos generales. 

Asesores legales

Asesores de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras):

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Francesca Odell, Manuel Silva y Matt Brigham Asociados Juan Ignacio Leguízamo y Banu Dzhafarova. Asistente legal Micaela Mingramm. 

Asesores de BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC y UBS Securities LLC:

• A&O Shearman - Brasil (São Paulo): Socia Roberta B. Cherman. Asociada Marina Correa. Abogada Gabriela Laufer.
  A&O Shearman - Estados Unidos (Houston y Nueva York): Socios Bill Nelson y Lorenz Haselberger. Asociados Marina Correa y Hunter Steitle y Ryan Sedwick.

• Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios José Luiz Homem de Mello y Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociada Elena Carvalho Carrasco. Asistente legal Ana Cecília Couto Villela Pedras.