La sociedad peruana Pesquera Exalmar recibió un préstamo de mediano plazo por 148,4 millones de dólares de un sindicato de bancos conformado por Banco Santander, Coöperatieve Rabobank y DNB Bank ASA, entre otras instituciones financieras peruanas e internacionales.
Parte de los recursos obtenidos a través del crédito sindicado se destinó a la compra en efectivo de notas sénior con cupón de 8 % y vencimiento en 2025 por un monto en circulación de 59,1 millones de dólares, equivalente a 97 % de los bonos en circulación.
Miranda & Amado Abogados (Lima) y White & Case – Estados Unidos representaron a la prestataria en el préstamo, pero esta última firma no dio respuesta a nuestros requerimientos de información. La operación cerró el 24 de junio.
Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.) y Brasil (São Paulo) asesoró a Rabobank, Santander y otros prestamistas entre los que destacan Banco de Crédito del Perú (BCP), Banco Internacional del Perú - Interbank y Banco Interamericano de Finanzas - BanBif.
Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) – Perú asistió a Banco Santander y Coöperatieve Rabobank como arrangers y a DNB Bank como agente administrativo.
Tal vez te interese: Pesquera Hayduk de Perú pasa a tener un solo dueño
En la recompra de bonos, el 25 de junio, White & Case – Estados Unidos también aconsejó a Pesquera Exalmar.
Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.) y Brasil (São Paulo) y Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima) asistieron a Santander Investment Securities como dealer manager en la oferta pública de recompra. Abogados internos también apoyaron a Santander Investment Securities.
De acuerdo con Echecopar, la otra parte del crédito fue destinada al pago de un préstamo por 110 millones de dólares otorgado a la compañía pesquera en 2019. El bufete indicó que el nuevo crédito está garantizado por un fideicomiso regido por la ley peruana y enmendado y reformulado en relación con el contrato de crédito de 2019. El mismo comprende varias embarcaciones y plantas pesqueras e incluye un mecanismo que permite que buques pesqueros adicionales sean transferidos al fideicomiso una vez que se haya reembolsado en su totalidad los bonos de 2025 o se haya obtenido la solicitud de consentimiento conforme al contrato de emisión.
Constituida en 1997, Pesquera Exalmar produce harina y aceite de pescado y pescados y mariscos congelados. La compañía exporta sus productos a países de América, Europa, Asia y Oceanía.
Asesores legales
º Operación 1 (Préstamo)
Asesores de Pesquera Exalmar S.A.A.:
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociados Álvaro Del Valle Roeder, Luis Miguel Sánchez Bao y Alicia La Cruz.
- White & Case – Estados Unidos*
Asesores de Banco Santander, S.A. y Coöperatieve Rabobank U.A. y otros prestamistas:
- Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socio Hugo F. Triaca. Consejero Alberto Haito. Asociada Lane Feler.
- Clifford Chance – Brasil (São Paulo): Asociada Laura Clara Loaiza.
Asesores de Banco Santander, S.A. Coöperatieve Rabobank U.A. y DNB Bank ASA:
- Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) – Perú: Socio Alonso Miranda Vargas. Asociado sénior Luis Ernesto Marín Villarán. Asociado Adrián Tovar Ayllón.
º Operación 2 (Recompra de bonos)
Asesores de Pesquera Exalmar S.A.A.:
- White & Case – Estados Unidos*
Asesores de Santander Investment Securities Inc.:
- Abogadas in-house: Mercedes Pacheco y Michelle Pak.
- Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socio Hugo F. Triaca. Consejero Alberto Haito. Asociada Lane Feler.
Clifford Chance – Brasil (São Paulo): Asociada Laura Clara Loaiza.
Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima): Socio Alonso Miranda. Asociado sénior Renzo Luna.
}
Add new comment