Interseguro Compañía de Seguros, de Perú, emitió bonos subordinados, en una única serie, correspondientes a la segunda emisión, por 20 millones de dólares. Los bonos fueron colocados en la Bolsa de Valores de Lima a una tasa de interés de 4,34375% y a un plazo de 10 años.
La emisión se realizó el 25 de octubre con la participación de Miranda & Amado Abogados como asesor de Interseguro, que fungió de emisor y estructurador. La compañía también recibió apoyo de su equipo legal interno.
Inteligo Sociedad Agente de Bolsa, que actuó de agente colocador, recibió asesoría legal interna. La oferta pública estuvo dirigida a inversionistas institucionales.
Miranda & Amado indicó que los fondos obtenidos serán destinados para capital de trabajo e inversiones financieras y para el rescate de los bonos subordinados de Interseguro, correspondientes a la segunda emisión del Segundo Programa de Bonos Subordinados.
La transacción es parte del Tercer Programa de Bonos Subordinados de la compañía por hasta 100 millones de dólares o su equivalente en soles, que fue autorizado en enero de este año por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
Los bonos recibieron calificación “AA” y AA.pe” de Class & Associados y Moody’s Local PE, respectivamente.
En enero de este año, Interseguro colocó la primera emisión de bonos subordinados por 20 millones de dólares.
Fundada en 1998, Interseguro ofrece seguros de vehículos, rentas y pensiones, seguros de vida, viajes y accidentes de tránsito (SOAT). Es parte del Grupo Intercorp.
Asesores legales
Asesores de Interseguro Compañía de Seguros S.A.:
- Abogadas in-house: Nancy Mejía Julca y Carolina Ormeño Flores.
- Miranda & Amado Abogados: Socio Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociados Víctor León Chiri y Pablo Cassinelli Gubbins.
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