Perú realiza su primera emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad

Pedro Francke, ministro de Economía y Finanzas de Perú, saluda al Presidente Pedro Castillo en una reunión de trabajo / Tomada de Presidencia del Perú - Twitter
Pedro Francke, ministro de Economía y Finanzas de Perú, saluda al Presidente Pedro Castillo en una reunión de trabajo / Tomada de Presidencia del Perú - Twitter
Coloca tres series de bonos globales en el mercado internacional por 4.000 millones de dólares.
Fecha de publicación: 17/11/2021

Perú se colocó a la par de otros emisores soberanos de América Latina al colocar, por primera vez en su historia, bonos vinculados a la sostenibilidad, con apoyo de Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.) y Rebaza, Alcázar & De Las Casas (Lima). La operación se realizó el 28 de octubre.

Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York) y Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima), con un equipo del área corporativa, aconsejaron a los suscriptores.

El país colocó tres series de bonos globales en el mercado internacional a plazos de 12 años (con vencimiento en 2034) con cupón de 3,000 %, 30 años (con vencimiento en 2051) y con tasa de cupón de 3,550 % y a 50 años (con vencimiento en 2072) y con cupón de 3,600 %. Los valores están denominados en dólares. La emisión del bono con vencimiento en 2051 es adicional a la realizada en marzo de este año.


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El país utilizará parte de los ingresos netos provenientes de esta oferta para financiar los requisitos presupuestarios generales para el año fiscal 2021 y prefinanciar los correspondientes al año fiscal 2022. También invertirá una cantidad equivalente a los ingresos de la venta de los bonos con vencimiento en 2034 y 2072 en gastos que pueden calificar como categorías verdes y sociales elegibles bajo el marco del Bono Soberano Sostenible.

El documento, que fue presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), define categorías de inversión sostenible que incluyen edificios ecológicos, energía renovable, eficiencia energética, transporte bajo en carbono, gestión eficiente y resiliente del agua y las aguas residuales, gestión sostenible de los recursos naturales, uso de la tierra y áreas marinas protegidas, sostenibilidad, agricultura y gestión sostenible de residuos, así como apoyo a grupos vulnerables y personas en situaciones de vulnerabilidad, acceso a vivienda asequible, educación y servicios de salud esenciales, apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes) y programas sociales para aliviar y/o prevenir el desempleo.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, la demanda de los bonos superó 2,5 veces el monto ofertado, proveniente en 88 % de inversionistas extranjeros, entre estos gestores de activos, fondos de cobertura y compañías de seguros.

Con esta colocación Perú se suma a México, que realizó su primera emisión sustentable por 800 millones de dólares en septiembre de 2020, y a Chile, que debutó este año en Formosa con un bono sostenible por 1.500 millones de dólares.

Otras emisiones en las que participa Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados:

-BCP coloca bonos subordinados en el mercado internacional por 500 millones de dólares

-Agroindustrial Beta debuta en la Bolsa de Valores de Lima

-Volcán Compañía Minera recompra notas sénior con vencimiento en 2022


Asesores legales

Asesores de República de Perú:

  • Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socia Cathleen E. McLaughlin. Asociados Alex Herman y Guillermo López. Asistentes legales Ben Winnick y Ravtej (Rav) Grewell.
  • Rebaza, Alcázar & De Las Casas (Lima): Socios Rafael Alcázar y Alberto Rebaza T. Asociada sénior Fiorela Ccahua. Asociada Valeria Sánchez Meléndez.

Asesores de BNP Paribas Securities Corp, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC: 

  • Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York): Socio Laurence (Larry) Crouch. Consejeros Antonia E. Stolper y Lorenz Haselberger. Asociado Daniel Kachmar. Abogado visitante Elias Zaga Belzer. Asociada internacional Ana Gonçalves.
  • Shearman & Sterling – Reino Unido (Londres): Socio Thomas Donegan. Asociado Elias Allahyari.
  • Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima): Socio José Cúneo. Asociada Camila Mariátegui.

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