24/06/2025
La República del Perú, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, salió a los mercados internacionales de capitales con una oferta de bonos denominada en moneda local por el equivalente de 2.770 millones de dólares (PEN 10.000 millones al 24 de junio). Los bonos, con grado de inversión, vencen en 2035 y devengan un cupón de 6,850 % con vencimiento en 2035.
La emisión es parte de una oferta de canje y recompra de bonos soberanos en circulación, incluyendo aquellos en forma de Notas Globales de Depósito (GDN) previamente emitidos por Citibank, N.A. como depositario, y con vencimiento en 2026, 2028, 2029 y 2031, por los nuevos bonos.
Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York) y Rubio Leguía Normand (Lima) asesoraron a BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securites (USA) Inc. y Santander US Capital Markets LLC, que actuaron como asesores financieros y compradores iniciales en la emisión, que se hizo de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos. La oferta se realizó el 5 de junio. LexLatin está confirmando la participación de otras firmas en la operación.
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Los ingresos provenientes de la venta de estos bonos podrán utilizarse para cubrir necesidades presupuestarias generales, incluyendo la financiación, refinanciación, recompra o cancelación de deuda existente.
Asesores legales
Asesores de BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securites (USA) Inc. y Santander US Capital Markets LLC:
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Pedro J. Bermeo, Maurice Blanco y Patrick E. Sigmon. Consejera Arisa Akashi Sin. Asociados Michael Schuster, Valentin Van de Walle y Georgianna Eck.
- Rubio Leguía Normand (Lima): Socios Andrés Kuan-Veng y Luis Ernesto Marín. Asociado Luis Miguel Garrido.
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