31/03/2026
La petrolera estatal mexicana Pemex obtuvo un financiamiento por un monto total de 2.834,6 millones de dólares (MXN 50.500 millones al 1 de abril) a través de una emisión y un préstamo sindicado.
La emisión de valores de deuda por USD 1.740,2 millones (MXN 31.500 millones) se realizó el 17 de febrero en la Bolsa Mexicana de Valores en tres tramos:
° USD 497,5 millones (MXN 9.005 millones) a una tasa flotante con vencimiento en 5,2 años.
° USD 939,2 millones (MXN 16.999 millones) a una tasa fija nominal con vencimiento en 8,5 años.
° USD 303,5 millones (MXN 5.496 millones) a una tasa fija real con vencimiento en 10,5 años.
El préstamo, registrado el 6 de marzo, por USD 1.049,4 millones (MXN 19.000 millones) fue otorgado a Pemex por Banorte, Scotiabank Inverlat y BBVA México.
Ritch Mueller, única firma que participó en la transacción, representó a Pemex en la emisión y a los bancos en el préstamo.
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Los recursos obtenidos a través de la emisión serán destinados al refinanciamiento de pasivos financieros que vencen este año.
La emisión, que es parte de la estrategia de capitalización y financiamiento de la empresa, generó una demanda total de USD 32.492,3 millones (MXN 63.285 millones), el doble del monto total colocado, lo que permitió reducir los niveles de tasa inicial en un promedio de 42 puntos base a través de los distintos tramos.
Asesores legales
° Operación 1 (Emisión)
Asesores de Petróleos Mexicanos (Pemex):
- Ritch Mueller: Socios Pablo Perezalonso Eguía y Jean Paul Farah Chajín. Consejero Luis Miguel Posadas Yáñez. Asociado Juan Carlos Rodríguez Hernández. Pasante Andrea Navarro Garcia Naranjo.
° Operación 2 (Préstamo)
Asesores de BBVA México, Scotiabank Inverlat y Banorte:
- Ritch Mueller: Socios Jean Paul Farah Chajín y Luis A. Nicolau Gutiérrez. Asociadas Daniela Solís Navarro, Isabel Hedrosa Navarrete y Renata Cantú Vila. Asistente legal Patricio Valenzuela Guzmán.
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