Paysafe, compañía de pagos en línea establecida en Reino Unido, continúa su expansión en América Latina. La empresa anunció la adquisición de la plataforma de pagos estadounidense SafetyPay por 441 millones de dólares en efectivo.
Para cumplir este objetivo, la compradora recurrió a Greenberg Traurig – Estados Unidos (Miami; Tampa; San Francisco; Filadelfia; Washington, D.C. y Nueva York) y México (Ciudad de México), en asuntos corporativos, laboral, de propiedad intelectual, tecnologías de Información, litigios e impuestos; Demarest Advogados (São Paulo, Campinas y Río de Janeiro) y Pérez-Llorca España (Madrid), en materia corporativa, de propiedad intelectual y banca y finanzas. También la apoyaron Posse Herrera Ruiz (Bogotá); Pabralaw (Quito); Prieto Abogados (Santiago de Chile), en los aspectos locales de la transacción, incluyendo la debida diligencia; y BLP – Costa Rica (San José de Costa Rica), Guatemala (Ciudad de Guatemala), El Salvador (San Salvador) y Nicaragua (Managua). RBC Capital Markets fungió de asesor financiero exclusivo de Paysafe.
Quarles & Brady LL (Milwaukee, Chicago, Phoenix y Madison) y Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima) aconsejaron a la empresa objetivo. PJT Partners le brindo asesoría financiera. La transacción fue suscrita el 11 de agosto.
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Esta adquisición sigue a la de PagoEfectivo en Perú, anunciada a comienzos de agosto por Paysafe, fortalece la presencia de esta en la región y la convierte en uno de los principales proveedores de soluciones de banca abierta y eCash en la región. La compañía busca convertirse en líder del mercado en la región y ofrecer soluciones a los comerciantes para que puedan hacer crecer sus negocios.
El cierre de esta negociación está previsto para el último trimestre de este año.
Fundada en 2007, SafetyPay ofrece métodos de pago alternativos, sin necesidad de tarjetas de crédito, para realizar pagos en efectivo, transferencias bancarias y transacciones locales y transfronterizas, multimoneda, a empresas de las industrias aérea, automotriz, minorista, agencias de viajes, finanzas y de seguros, entre otras. Hoy opera 180.000 puntos de cobro en 11 países de América Latina y otros 20.000 en siete países europeos. Además, ha establecido alianza con 380 bancos. La empresa tiene como inversionistas a la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), Escort Investments y Armilar Venture Partners.
Otras operaciones que involucran a Demarest Advogados:
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-Janaúba recauda fondos para invertir en proyecto de transmisión en Brasil
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Asesores legales
Asesores de Paysafe Merchant Services Corp:
- Greenberg Traurig – Estados Unidos (Miami; Tampa; San Francisco; Filadelfia; Washington, D.C. y Nueva York): Socios Carl A. Fornaris, Yosbel A. Ibarra, Antonio Peña, Kate Molloy, Gretchen Ramos, Joel Eads, Manuel R. Valcarcel IV, Seth Entin, Cy Brennan y Claudio Arruda. Of counsel Marina Olman-Pal. Asociados Alex Capelli y Ricardo Crispim Leite. Asistente legal David Pernas.
- Greenberg Traurig – México (Ciudad de México): Socio Hugo López Coll. Asociado Humberto Molina. Asistente legal Pamela Garcia de Presno.
- Demarest Advogados (SP, Campinas y Río de Janeiro): Socios Luciana M. Cossermelli Tornovsky, Paulo Frank Coelho da Rocha, Fabio de Almeida Braga, Renato Canizares y Tatiana Campello. Abogados Gabriel da Câmara Queiroz, Marcelo Peloso, Marcelo Simon Ikeziri, Patricia Mutti y Rodrigo Pastana Tozo.
- Pérez-Llorca España (Madrid): Socios Javier Gómez de Miguel e Iván Delgado. Consejero Andy Ramos Gil de la Haza. Asociados Jesús Silvestre, Carlos Cantera, Javier Ramos, Enrique Hernández, José Ricardo Maestro, Patricia López, Álvaro Martínez y Andrea del Arco.
- Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socio Jaime Cubillos. Asociados María Victoria Pérez, Alejandro Fernández Gómez, Jorge De Los Ríos, Laura Torrado y Cristina Álvarez.
- Pabralaw (Quito): Socios Jorge Pizarro Páez, Miguel Pizarro y Verónica Ruales Díaz. Asociada María Fernanda Mencias.
- Prieto Abogados (Santiago de Chile): Socios Mario Gorziglia, José Andrés Pascual y Benjamin Grebe. Asociados Aníbal Larraín M., María Cristina Ríos, Diego Madariaga Urrutia y Santiago Errázuriz.
- BLP – Costa Rica (San José de Costa Rica): Socios Luis Castro, Adriana Castro y Andrés López. Directores Elia Naranjo y León Weinstok. Consejero especial Eduardo Ramírez. Asociado Gabriel Durán. Paralegal Diego Quirós.
- BLP – Guatemala (Ciudad de Guatemala): Socia María Inés Arenales. Directora Pamela López Ovando. Asociada sénior Alcy Martínez.
- BLP – El Salvador (San Salvador): Socia Mariana Nochez Palacios. Asociado Delmer Rodríguez.
- BLP – Nicaragua (Managua): Socio Ernesto Rizo. Consejero especial Juan Castillo. Asociado sénior Roger Cajina.
Asesores de SafetyPay, Inc.:
- Quarles & Brady LL (Milwaukee, Chicago, Phoenix y Madison): Socios Katrene (Katya) Zelenovskiy, Kimberly Mahan y Joe Masterson. Of counsel Steve Emerick. Asociados Rachael Scoggins, Zachary Pasker y Elizabeth Lacey.
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socio Eduardo López Sandoval. Asociados Claudia Martínez, Ivan Blume, Cecilia Cánepa, Adriana Bracamonte Marroquin, Daniel Francisco, Rómulo Muñoz, Patrick De Gennaro y María Angélica Meneses.
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