El gestor brasileño de fondos Patria Investments, registrado en Islas Caimán, obtuvo 588,4 millones de de dólares en una Oferta Pública Inicial (OPI) de 34.613.647 acciones ordinarias Clase A, incluyendo la opción de sobreasignación. Del monto, 19.147.500 acciones fueron vendidas por la emisora y 15.466.147 por Blackstone PAT Holdings IV, filial de la estadounidense Blackstone, que redujo su participación de 40 %, adquirida en 2010, a 14 %. La operación, realizada el 21 de enero, marcó el debut de las acciones de Patria en el Nasdaq Global Select Market donde cotizan bajo el símbolo "PAX". El precio de cada acción fue fijado en 17 dólares.
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Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), con un equipo de mercados de capital, Ley de 1940 y tributos; Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) y Maples and Calder – Islas Caimán (George Town), aconsejaron a la emisora.
Cleary Gottlieb Steen Hamilton – Estados Unidos (Nueva York) asesoró a Blackstone PAT Holdings IV como accionista vendedor en la transacción que concluyó el 26 de enero.
Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York y Palo Alto) y Brasil (São Paulo), en asuntos de mercados de capital, FINRA y blue sky e impuestos, y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) atendieron a J.P. Morgan Securities, BofA Securities y Credit Suisse Securities (USA) como suscriptores.
En su salida a Bolsa Patria Investimentos fue valorada en 2.300 millones de dólares. Con los ingresos obtenidos en la OPI la empresa planea expandir sus operaciones a través de la compra de gestores de activos, carteras y canales de distribución, así como financiar compromisos de capital de fondos nuevos y existentes y propósitos corporativos generales. Con una trayectoria de más de tres décadas, Patria Investimentos administra más de 12.000 millones de dólares en activos. Actúa en las áreas de capital privado, infraestructura, bienes raíces, agronegocios y de financiamiento.
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Asesores legales
Asesores de Patria Investments Limited:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Consejeros Ethan R. Goldman y Sarah E. Kim. Asociado Constance Zhang y Brantley Hawkins.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Consejero Elliot M. de Carvalho. Asociado Hugo Casella.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Jean Marcel Arakawa. Asociados Henrique Ferreira Antunes y Mariana Collar Amaral.
- Maples and Calder – Islas Caimán (George Town): Socios Simon Firth y Suzanne Correy. Asociadas Sophia Scott y Mariana Alves.
Asesores de Blackstone PAT Holdings IV, L.L.C.:
- Cleary Gottlieb Steen Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socia Francesca L. Odell. Asociados Nina Bell y Stav Harel.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. y Credit Suisse Securities (USA) LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York y Palo Alto): Socio S. Todd Crider. Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Consejera Jennie Getsin. Asociados Luis Rafael Pellerano (h) y Scott Grundei. Asociada internacional Luana Torres.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Asociado Grenfel S. Calheiros. Asociado Siddharth Fresa.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios Henrique Silva Gordo Lang y Fernando Alves Meira. Asociado sénior Gustavo Ferrari Chauffaille. Asistente legal Vinicius Gonzaga.
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