Parex Resources consigue USD 750 millones para financiar la compra de activos de E&P de Frontera en Colombia

La compañía canadiense Parex Resources Inc. obtuvo un financiamiento de 750 millones de dólares para fondear la compra de los activos de exploración y producción de su connacional Frontera Energy Corporation en Colombia.  

La operación se estructuró a través de una colocación privada de bonos a cinco años con una tasa de interés del 8,50 % por un monto de USD 500 millones, que se concretó el 11 de mayo, y un crédito corporativo suscrito en paralelo por USD 250 millones.

Latham & Watkins - Estados Unidos (Austin, Chicago, Houston, Los Ángeles, San Diego y Washington, D.C.), Torys - Canadá (Calgary) y Dentons Cárdenas & Cárdenas - Colombia (Bogotá) intervinieron en representación de Deutsche Bank Securities, Itaú BBA, Santander y Scotiabank como coordinadores globales y colocadores conjuntos, junto con BMO Capital Markets como bookrunner pasivo, y BBVA y Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) como coadministradores. La oficina bogotana de Dentons tambié apoyó a Scotiabank en el préstamo bancario.

Uncover recauda USD 16 millones en una ronda Serie A

Con esta adquisición, Parex se consolida como el mayor productor independiente de petróleo y gas enfocado en Colombia al incorporar un portafolio de 17 activos de exploración y producción, incluyendo campos como Quifa y Cubiro, que aportan cerca de 39.000 barriles equivalentes de petróleo por día. Tras el cierre de la compra, se espera que la producción de la compañía supere los 80.000 barriles equivalentes de petróleo por día.

El negocio adquirido también incluye una planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa y una plantación de palma aceitera. Parex fue fundada en 2009 y tiene su sede central en Calgary.

Asesores legales

Asesores de Deutsche Bank Securities, Itaú BBA, Santander y Scotiabank, BMO Capital Markets, BBVA y Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex):

• Latham & Watkins - Estados Unidos (Austin, Chicago, Houston, Los Ángeles, San Diego y Washington, D.C.): Socios David Miller, Roderick Branch, Samuel Rettew, Bryant Lee y en Joshua Marnitz. Consejera Manasi Bhattacharyya. Consultora legal especial Concepción Olivera. Asociados Chelsea Carlson, Alejandra Castillo, Alec Born, Lucas Migliano y Nolan Fargo. 
• Torys (Calgary): Socios Kevin Fougere y  Janan Paskaran. Consejeras Amy Nugent y Jennifer Marshall. Asociados Kevin Seo y Devan Fafard.
• Dentons Cárdenas & Cárdenas - Colombia (Bogotá): Socio Santiago González. Asociados Daniel García, Juan Bernardo Caicedo y Valery Jurado. Asistente legal Gregorio Rendón.

Asesores de The Bank of Nova Scotia (Scotiabank):

• Dentons Cárdenas & Cárdenas - Colombia (Bogotá): Socio Santiago González. Asociados Daniel García, Juan Bernardo Caicedo y Valery Jurado. Asistente legal Gregorio Rendón.