El segundo paso de la retirada de Paramount, filial de Skydance, de América Latina, se dio en Chile, donde la empresa estadounidense vendió Chilevisión (CHV) a Vytal Group LTD, que adquirió todas las acciones de las sociedades que controlan el canal, por un monto confidencial (aunque Diario Financiero dijo que ronda los 30 millones de dólares).
El acuerdo está sujeto a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias de la Fiscalía Nacional Económica, se anunció el 14 de noviembre y tuvo como asesores legales a Carey (Santiago); Urenda, Rencoret, Orrego y Dörr (Santiago) y Bruchou & Funes De Rioja (Buenos Aires), por Vytal Group, y a Arnold & Porter LLP (Nueva York), Cariola Díez Pérez-Cotapos (Santiago) y FerradaNehme (Santiago, en materia regulatoria), por Paramount, que también tuvo como asesores financieros a The Raine Group, Moonvalley Capital y G5 Partners. 2benamed Strategic Partners fue el asesor financiero de la compradora.
Vytal Group es un holding controlado por el argentino Tomás Yankelevich, ejecutivo de medios que también trató de comprar Telefe de manos de Paramount. Mientras se concreta la adquisición, Chilevisión seguirá bajo la misma administración que tiene ahora.
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Una vez cierre el acuerdo, Jorge Carey (controlador de CNN Chile) y Edgar Spielmann (ex vicepresidente ejecutivo de Fox para Latinoamérica), socios de Vytal Group, pasarán a liderar CHV junto con Yankelevich. Como Carey es el controlador de CNN Chile, se espera que tanto este canal como CHV generen sinergias mediante sus marcas, a pesar de que tienen públicos y objetivos distintos.
Carey (la firma), señaló que la adquisición de Chilevisión tuvo lugar en el contexto de un proceso competitivo, altamente desafiante por su complejidad de plazos acotados y jurisdicciones involucradas. Esta transacción es un primer paso de este grupo de inversionistas en su expectativa de crear una plataforma de medios y televisión con presencia en varios países de Latinoamérica.
Al igual que con Telefe, CHV fue vendida por medio de un proceso competitivo en el que se recibieron tres ofertas: Una presentada por Vía X, Zona Latina, ARTV, el empresario Luis Venegas y Javier Urrutia (ex director ejecutivo de Canal 13). Otra por el mismo Yankelevich y la tercera por Carey, Spielmann y un fondo norteamericano, que luego se unieron (minus el fondo) y se convirtieron finalmente en los ganadores.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Vytal Group LTD:
Carey: Socios Salvador Valdés, Manuel Alcalde y José Pardo. Consejero Eduardo Martin. Asociados Angélica de la Carrera, Vicente Yubini, José Tomás Álvarez, Felipe Hinzpeter, Benjamín Vico, Fernanda Gabor y Pedro Burstein.
Bruchou & Funes De Rioja: Socio Mariano Luchetti. Asociadas María Gulias y María Bourdieu.
Urenda, Rencoret, Orrego y Dörr.
Asesores de Paramount Pictures Corporation:
Arnold & Porter LLP: Socios Marina Richter y Carlos Lobo. Asociada sénior Claire Frost. Asociados Kristen Acosta, Jacob Saracino, Noel Abdala-Arata y Ally Krenos.
Cariola Díez Pérez-Cotapos: Socios Francisco Javier Illanes, María Paz de Carcer, Ignacia López y Carolina Flisfisch. Asociados sénior Cristóbal Morales, Brian Bustos y Sergio Balharry. Asociados Sofía Flores, Javier Molina y Glen Rybertt.
FerradaNehme.
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