Paraguay emite bonos en dólares y en guaraníes por un monto total de USD 1.300 millones

La República de Paraguay emitió bonos denominados en dólares y en moneda local en el mercado internacional de capitales por un monto total de USD 1.300 millones. La emisión consistió en:

° Bonos por USD 300 millones con cupón de 6,65 % con vencimiento en 2055, adicionales a los colocados en marzo de 2025.

° Bonos en guaraníes por el equivalente de USD 1.000 millones (PYG 6,51 billones) al 8,5% con vencimiento en 2038.

Al mismo tiempo, el país lanzó una oferta de compra en efectivo por USD 302 millones de ciertos bonos en circulación con vencimiento en 2027 y de USD 210 millones de bonos con vencimiento en 2031.

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La liquidación de la emisión se estima para este 4 de marzo y de la oferta de recompra para el 24 del mismo mes. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y San Francisco) y Fiorio, Cardozo & Alvarado (Asunción) intervinieron en la transacción en representación de Paraguay.

Linklaters - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) participócomo asesor de Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC, que actuaron como intermediarios y compradores iniciales en la colocación y como gestores en la oferta de recompra.

El Ministerio de Economía y Finanzas destinó buena parte de los recursos netos obtenidos en la oferta en la compra de sus bonos 2027 y 2031, mientras que el resto lo destinó a fines gubernamentales generales.

En un comunicado el Banco Central dijo que la emisión en moneda local en la más grande en su tipo para el país, que ha salido al mercado internacional en otras dos ocasiones con bonos en guaraníes. Además, dijo que las operaciones le permiten profundizar la curva soberana, mejorar el perfil de vencimientos y avanzar en la desdolarización de la deuda pública.  

Asesores legales

Asesores de la República del Paraguay:

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y San Francisco): Socios Ignacio Lagos y Matthew Brigham. Asociados Juan Ignacio Leguizamo, Kathy Zhang, Abdel Rodríguez y Samuel Makikalli. Abogado internacional Matías Chaves. 
• Fiorio, Cardozo & Alvarado (Asunción): Socios Alejandra Corrales y Juan B. Fiorio, Asesor jurídico empresarial Bruno Fiorio. Asociado Jean Saavedra.

Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC:

• Linklaters - Estados Unidos (Nueva York): Socios Emilio Minvielle y Gabriel Grossman. Asociado sénior Allan Paul Talde. Asociado Thomas Tiphaine Koffman. Abogado extranjero Francisco Algorta. Paralegal André Benicio. 
• Linklaters - Brasil (São Paulo): Socio Matthew Poulter.