Pan American Energy recibe préstamo sindicado por 290 millones de dólares

Pan American Energy, Sucursal Argentina, recibió un préstamo sindicado por 290 millones de dólares (33.280 millones de pesos al 27 de abril) con asesoría de Martínez de Hoz & Rueda (MHR).

El sindicato de 12 prestamistas locales estuvo conformado por Banco BBVA Argentina, como agente administrativo y como organizador junto con Banco de Galicia y Buenos Aires, además de Banco Santander Río, como organizadores, Banco Comafi, Banco de San Juan, Banco Patagonia, Banco de Santa Cruz, Nuevo Banco de Entre Ríos, Nuevo Banco de Santa Fe Sociedad Anónima, BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco de Inversión y Comercio Exterior, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario, Banco Municipal de Rosario, Banco Provincia del Neuquén Sociedad Anónima y Citibank, Sucursal Argentina. Estos contrataron a Bruchou Fernández Madero & Lombardi. La operación se concretó este mes.

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Las firmas informaron que los recursos provenientes del financiamiento serán usados para su plan de inversiones productivas. Resaltaron que este es “el préstamo local más grande de la última década”, además de llamar la atención sobre la gran cantidad de instituciones financieras involucradas.

Constituida en 1997, Pan American Energy, Sucursal Argentina, produce hidrocarburos y refina y distribuye combustibles. También genera energía renovable.

Según datos de Ágora, en 2021, la empresa realizó emisiones por 742,3 millones de dólares y usó parte de estos fondos para financiar sus inversiones en Argentina.

Asesores legales

Asesores de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina:

• Abogados in-house: Gonzalo Fratini Lagos, Fernando Fresco y Dolores Reimundes.
• Martínez de Hoz & Rueda (MHR): Socio José Martínez de Hoz (n). Asociado Pablo Nisim Schreiber.

Asesores de Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Comafi S.A., Banco de San Juan S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de Santa Cruz S.A., Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., Nuevo Banco de Santa Fe Sociedad Anónima, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., Banco Municipal de Rosario, Banco Provincia del Neuquén Sociedad Anónima y Citibank, N.A. Sucursal Argentina:

• Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociados Sofía Gallo, Manuel Etchevehere y Manuel Rodríguez Costi.