Pan American Energy, Sucursal Argentina recaudó 279,3 millones de dólares a través de la emisión de obligaciones negociables denominadas en dólares y pagaderas en pesos realizada en el mercado local el 12 de julio. La operación consistió en la colocación de:
° Obligaciones negociables Clase 13 por 260,1 millones de dólares, a una tasa de interés fija de 5,00 % nominal anual y lazo de 10 años (con vencimiento el 12 de julio de 2031).
° Obligaciones negociables Clase 14 por 19,2 millones de dólares, a una tasa de interés fija de 3,69% nominal anual y plazo de cinco años (con vencimiento el 12 de julio de 2026.
Abogados internos aconsejaron a la emisora en esta transacción realizada bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente.
Martínez de Hoz & Rueda (MHR) representó a Banco Mariva como organizador y colocador y a Mariva Bursátil como colocador. También recibieron asesoría jurídica interna.
Con los fondos provenientes de la oferta pública la empresa financiará un proyecto productivo de mediano y largo plazo dirigido a desarrollar reservas de gas natural en el período 2021-2023 y parte del decreto oficial que crea el “Plan GasAr”, en el que la compañía se comprometió a invertir 280 millones de dólares. Se calcula que en el plan impulsado por el Gobierno argentino la estatal YPF invertirá 1.500 millones de dólares.
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Del monto anunciado por Pan American Energy, 200 millones de dólares serán utilizados para financiar las inversiones de perforación y terminación de nuevos pozos no convencionales (shale gas); la intervención de pozos de gas no convencional existentes; la construcción de las instalaciones de superficie necesarias para la captación y evacuación de la producción de gas en los bloques Aguada Pichana Oeste, Aguada de Castro y Aguada Pichana. También incluye la inyección de 80 millones de dólares en la perforación y terminación de nuevos pozos con alta relación gas/petróleo, nuevos pozos de gas y la construcción y reacondicionamiento de las instalaciones de superficie necesarias para la captación y evacuación de la producción obtenida en la cuenca Neuquina (bloques Anticlinal Grande-Cerro Dragón, Cerro Tortuga-Las Flores, Chulengo y Cerro Dragón en la cuenca Golfo San Jorge).
En abril de este año, la compañía colocó obligaciones negociables clases 5, 10 y 11 por 69,5 millones de dólares y, más recientemente, vendió activos de su negocio de combustibles y lubricantes Axion en Uruguay.
Los valores emitidos listan y se negocian Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y se negocian en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
El 5 de julio, Fitch Ratings asignó calificación "AAA (arg)" a los valores emitidos por Pan American Energy, Sucursal Argentina.
Pan American Energy es resultado de la fusión de Amoco (BP) y Bridas, en 1997. La empresa explora y produce petróleo y gas en Argentina, Bolivia y México. Además, refina, produce y distribuye combustibles, lubricantes, grasas y refrigerantes y genera energía renovable.
Asesores legales
Asesores de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina:
- Abogados in-house: Gonzalo Fratini Lagos, Fernando Fresco y Dolores Reimundes.
Asesores de Banco Mariva S.A. y Mariva Bursátil S.A.:
- Martínez de Hoz y Rueda (MHR): Socio José Martínez de Hoz (n). Asociados Pablo Nisim Schreiber, Luisina Luchini y María del Mar Lapeña.
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