La compañía argentina Pampa Energía salió al mercado internacional de capitales a buscar fondos para refinanciar pasivos y financiar gastos de capital. La compañía colocó -el 1 de julio- obligaciones negociables Clase 3 por 300 millones de dólares, a una tasa anual de 9,125% y plazo de 10 años (con vencimiento el 15 de abril de 2029). La oferta pública fue realizada de conformidad con la Regla 144-A y la Regulación S del Mercado de Valores de Estados Unidos y estuvo dirigida a inversionistas institucionales.
La transacción cerró el 10 de julio y en ella Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires y Nueva York), Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán (Buenos Aires) y abogados internos asesoraron a la emisora.
Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York, California y Londres) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) aconsejaron a Citigroup Global Markets, Credit Suisse Securities (USA), J.P. Morgan Securities y Santander Investment Securities, como compradores iniciales y joint book-running managers. También respaldaron a Banco de Galicia y Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) y Banco de Servicios y Transacciones, como agentes de la colocación local.
La empresa informó que los fondos recaudados ayudarán a fortalecer su liquidez y permitirán el crecimiento de su negocio de generación eléctrica, focalizando las inversiones en la mejora tecnológica, en energías renovables y en el desarrollo del potencial en Vaca Muerta. La emisión es parte del Programa de Emisión de Bonos Globales de Pampa Energía por 2.000 millones de dólares.
Bruchou y Salaverri aseguraron que la transacción representó una de las primeras ofertas de valores de un emisor argentino en el mercado internacional desde principios de 2018. Pampa y sus subsidiarias generan, distribuyen y transmiten electricidad, además exploran y producen petróleo y gas en Argentina.
Asesores legales
Asesores de Pampa Energía S.A.:
- Abogadas in-house: María Agustina Montes y Débora Tortosa Chavez.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires y Nueva York): Socio Andrés de la Cruz. Asociados Benjamín Terán, Vincent-Pierre Fullerton y Michael Eis. Abogado internacional Marco D'Angelo. Abogado sénior David Stewart Fisher. Asistente legal Federico Maria Torassa.
- Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán (Buenos Aires): Socio Roberto Lizondo. Asociados Pablo Fernández Pujadas, Marco Ferrario y Natalia Ostropolsky.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A.:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York, California y Londres): Socio Maurice Blanco. Consejeros Drew Glover y Alon Gurfinkel. Asociado Jonathan Saltz.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socio José María Bazán. Asociados Leandro Exequiel Belusci y Cristian Ragucci.
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