La empresa energética argentina, Pampa Energía realizó una oferta de canje por sus bonos de 500 millones de dólares con vencimiento en el año 2023 y tasa del 7,375 %, por 407 millones de dólares. Con esta transacción la empresa saldó el 81,4 % de su deuda relacionada con sus bonos con vencimiento en 2023.
A través de la operación se emitieron nuevas notas por 292.7 millones de dólares, a una tasa de interés del 9,500 % y con vencimiento en el año 2026, y pagó una contraprestación en efectivo de 122.1 millones de dólares por las notas existentes presentadas en el canje. La oferta fue lanzada el 16 de junio, venció 13 días más tarde y fue liquidada el 8 de agosto.
Pampa Energía fue asesorada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York, Sao Paulo y Buenos Aires) y Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán. Esta última no respondió a nuestras solicitudes de información.
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Banco de Galicia y Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) y Balanz Capital Valores actuaron como colocadores y confiaron en la capacidad legal de Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires). BNP Paribas Securities, HSBC Securities (USA) y J.P. Morgan Securities fueron parte de la operación como dealer managers, su asesoría estuvo a cargo de Davis Polk & Wardwell (Nueva York y Londres).
La energética participa en las industrias de electricidad y gas, se dedica a la generación y transmisión de electricidad y explora, produce y distribuye petróleo, gas e hidrocarburos.
Asesores legales
Asesores de Pampa Energía S.A.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Abogada internacional Sofía Montes de Oca.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (Sao Paulo): Socio Juan G. Giráldez
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Argentina (Buenos Aires): Abogado internacional Rodrigo López Lapeña.
- * Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y Balanz Capital Valores S.A.U.:
- Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires): Socio José Bazán. Asociados Leandro Exequiel Belusci, Lucila Dorado y Manuel Rodríguez Costi.
Asesores de BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities (USA) Inc., y J.P. Morgan Securities LLC:
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio Maurice Blanco. Consejeros Katia Brenner y Matthew Brigham. Abogado internacional José Fuentes. Asociada Jeeihn Lee.
- Davis Polk & Wardwel - Reino Unido (Londres): Consejero Alon Gurfinkel. Asociado Omer Harel.
* No respondió a nuestra solicitud de información.
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