La compañía brasileña PagSeguro Digital, especializada en medios de pago, anunció que concluyó la oferta de seguimiento (follow-on) en la que vendió 16.750.000 acciones ordinarias Clase A propiedad de su accionista controlador, la empresa local de contenido de internet Universo Online (UOL). La operación -que cerró el 21 de octubre- reportó ingresos por 653,2 millones de dólares al precio de 39 dólares por acción.
En esta transacción, realizada en la Bolsa de Valores de Nueva York, Paul Hastings - Estados Unidos (Nueva York), en asuntos impositivos, y Paul Hastings - Brasil (São Paulo) representó a la emisora y a UOL.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados y Conyers Dill & Pearman - Islas Caimán también representaron a ambas empresas.
Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York), en impuestos y Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo), en temas de mercado de capitales, y Maples and Calder - Islas Caimán representaron a Goldman Sachs y Morgan Stanley, como coordinadores globales y representantes de los suscriptores, y a Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse Securities (USA) y Citigroup Global Markets, en conjunto, como suscriptores.
Entendemos que en esta operación participó Pinheiro Neto Advogados, pero al cierre de esta edición la firma no confirmó su participación.
En un comunicado, PagSeguro informó que UOL otorgó a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 2.512.500 acciones ordinarias Clase A adicionales al precio de la oferta pública menos el descuento de suscripción. Al cierre de septiembre, UOL tenía 50,7% de las acciones de PagSeguro Digital.
PagSeguro Digital indicó que no recibirá ningún producto de la oferta y aclaró que la misma no tendrá efecto de dilución en sus actuales accionistas. Lanzada en 2006 para proveer una plataforma de pago al creciente comercio electrónico brasileño, PagSeguro Digital cuenta con liderazgo en el mercado de pagos en línea.
Asesores legales
Asesores de PagSeguro Digital Ltd. y Universo Online S.A. (UOL):
- Paul Hastings - Estados Unidos (Nueva York): Socios David Makso y David Flechner. Asociado Rob Wilson.
- Paul Hastings - Brasil (São Paulo): Socio Jonathan Kellner. Consejera Andrea Campos. Asociadas Samantha Glover y Diana Balassiano.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios João Ricardo de Azevedo Ribeiro y Vanessa Fiusa. Asociados Ralff Barilli y Felipe Cabral Galozzi Dantas.
- Conyers Dill & Pearman - Islas Caimán: Socio Richard Fear. Consejera Cora Miller.
Asesores de Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse Securities (USA) LLC y Citigroup Global Markets Inc.:
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio William A. Curran. Consejera Marcie A. Goldstein. Asociada Tomislava Dragicevic.
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Asociado Konstantinos Papadopoulos.
- Maples and Calder - Islas Caimán: Socios Kieran Walsh y Finn O'Hegarty. Asociada Kerry Ann Phillips.
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