Pacific Hydro implementa plataforma de financiamiento por USD 500 millones con sindicato de bancos

Pacific Hydro implementa plataforma de financiamiento por USD 500 millones con sindicato de bancos
Pacific Hydro implementa plataforma de financiamiento por USD 500 millones con sindicato de bancos
Fecha de publicación: 28/05/2017
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Este 18 de mayo, Pacific Hydro y su subsidiaria chilena concluyeron la implementación de una plataforma global de financiamiento por USD 500 millones, provenientes de un consorcio de bancos internacionales liderado por National Australia Bank, e integrado por Commonwealth Bank of Australia, China Construction Bank - Agencia en Chile, China Construction Bank (DIFC Branch, DNB Asia Ltd., Industrial and Commercial y Bank of China Limited).

En la operación, Pacific Hydro fue asistida por Allens (Melbourne) y Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados (Santiago)  y por su equipo legal interno. El sindicato de bancos recibió asesoría de Gilbert + Tobin (Melbourne) y de Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría (Santiago).

El préstamo estuvo compuesto por 200 millones de dólares australianos (USD 149,6 millones) y USD 350 millones. A través de este mecanismo, la compañía de origen australiano financiará su portafolio de activos de energía renovable en Chile y Australia, entre ellos plantas hidroeléctricas y eólicas, así como varios proyectos futuros.

Allens precisó que los activos de los project-finance refinanciados incluyen las centrales hidroeléctricas de Coya, Pangal y Chacayes, junto con la planta eólica Punta Sierra, en Chile, y en Australia, las plantas eólicas Portland, Challicum Hills y Clements Gap.

Pacific Hydro, con sede en Melbourne, fue adquirida por State Power Investment Corporation of China a finales de 2015. Tiene presencia no solo en Australia sino también en Brasil y Chile. En mayo pasado, la empresa compró la hidroeléctrica Chacayes en Chile.

Asesores de Pacific Hydro:

Abogados in-house: Oscar Lira, Xilonem Álvarez y Javier Pereira.

Allens: Socios Warwick Newell, Michael Ryan, Anna Collyer y Michael Graves. Asociadas sénior Helen Verrier, Liz Fernando, Fiona Potter y Kate Kelleher. Asociados Tristan Kelly y Harini Amarasinghe. Abogados Scott Joblin, Hamish McCormack y Adam Percy.

Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados: Socios Alejandro Álvarez y Guillermo Fonseca. Asociados sénior José A. Velasco, Manuel Sánchez y Jorge Valenzuela. Asociados Francisca Díaz y Jorge Ignacio Valenzuela.

Asesores de National Australia Bank, Commonwealth Bank of Australia, China Construction Bank - Agencia en Chile, China Construction Bank (DIFC Branch, DNB Asia Ltd., Industrial and Commercial y Bank of China Limited):

Gilbert + Tobin: Socio Simon Lynch. Asociados Daniel Yim, Andrew Kourpanidis y Liam Mulvey. Licenciada Sarah McArthur.

Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría: Socio Marcelo Armas. Asociados Marcela Silva, Daniel Parodi, Benjamín Cuevas, Sergio Rodríguez y Vicente Vergara.

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