Orión Fibra-E compró la totalidad de las acciones de la concesionaria Autopistas de Tapachula (ATAP), propiedad del administrador global de activos BlackRock y a cargo del tramo carretero federal Tapachula – Talismán, en el estado de Chiapas, en el sur de México. Al mismo tiempo, emitió certificados bursátiles fiduciarios de energía e infraestructura en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) por 30,6 millones de dólares (605.960.719 pesos mexicanos) para financiar esta adquisición y para otros usos.
Ambas operaciones concluyeron el 28 de noviembre. Cuatrecasas – México representó a Orión IEP como comprador y fideicomitente, y a Banco Actinver, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, este último como fiduciario del Fideicomiso Irrevocable No. 4235 y emisor de los títulos. Alfaro, Dávila & Scherer fungió de asesor financiero de la emisora en el diseño e implementación de la oferta.
Galicia Abogados asesoró a BlackRock Real Assets como vendedor. La compañía también recibió asistencia de su equipo jurídico interno.
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau brindó apoyo a Actinver Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Santander, que actuaron como intermediarios colocadores en la oferta pública restringida, liquidada el 27 de octubre. Actinver también actuó como agente estructurador.
Cuatrecasas explicó que ATAP es una sociedad financiada por un sindicato bancario por lo que la adquisición incluyó la ratificación de los documentos del financiamiento y el otorgamiento de una garantía prendaria por parte del adquirente en favor de Banco Santander, IBM y Banco Nacional de Obras y Servicios e IBD.
ATAP cuenta con una concesión del Estado mexicano para la operación, conservación y mantenimiento de 39 kilómetros del corredor Puebla - Oaxaca - Ciudad Hidalgo, que conecta a México con Guatemala y el resto de Centroamérica. Orión Fibra-E administra inversiones en proyectos de infraestructura y energía.
Asesores legales
° Operación 1 (Compraventa)
Asesores de Orión IEP, S.C.:
- Cuatrecasas - México: Socios Marco Antonio De La Peña Sánchez y Santiago Ferrer. Asociado Juan Carlos Galicia Orozco. Abogado junior Iván Esquivel Fernández. Pasante Ana Isabel Echeverría Ortés.
Asesores de BlackRock Real Assets:
- Abogados in-house: Michelle Quintero, Jelena Napolitano y David Durán.
- Galicia Abogados, S.C.: Socios Arturo Perdomo Jiménez y Alejandro de la Borbolla. Asociados María de los Ángeles Padilla Zubiría, Misael Román Fuentes y Héctor Salazar Torres. Pasante Fernanda Ramírez.
° Operación 2 (Emisión de certificados bursátiles fiduciarios)
Asesores de Orión IEP, S.C. y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver:
- Cuatrecasas - México: Socios Marco Antonio De La Peña Sánchez y Santiago Ferrer. Asociado Juan Carlos Galicia Orozco. Abogado junior Iván Esquivel Fernández. Pasante Ana Isabel Echeverría Ortés.
Asesores de Actinver Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Santander:
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.: Socios Gabriel del Valle Mendiola, Gabriel Robles Beistegui y Oscar A. López Velarde. Asociado Juan Carlos Rodríguez.
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