29/04/2025
La multinacional mexicana Orbia realizó sendas emisiones de certificados bursátiles de largo plazo en el mercado de valores local por un monto total de 319,4 millones de dólares (6.225 millones de pesos al 29 de abril).
La operación se desglosa así:
° Certificados correspondientes a la tercera emisión por USD 163,6 millones (MXN 3.190.875.000), a una tasa de interés variable de TIIE de Fondeo (tasa interbancaria diaria) + 95 puntos base, plazo de tres años (con vencimiento en 2028) y clave de pizarra 25L.
° Certificados correspondientes a la cuarta emisión por USD 155,6 millones (MXN 3.034.125.000), a tasa fija anual del 11,73%, plazo de 10 años (con vencimiento en 2035) y con clave de pizarra 252L.
La oferta pública se concretó el 11 de abril con la participación de White & Case y abogados internos por parte de Orbia Advance Corporation. LexLatin está confirmando la participación de otras firmas en esta transacción.
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Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México; Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat actuaron como intermediarios colocadores y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple como representante común.
Ambas emisiones se hicieron al amparo del programa dual de colocación de certificados bursátiles de corto y largo plazo, con carácter revolvente, autorizado en 2022 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores actualizado el pasado 8 de abril.
En un evento relevante la empresa informó que con los recursos recaudados refinanciará la emisión signada con clave de pizarra ORBIA 22L, bono emitido en 2022, además de destinar parte de los fondos para usos corporativos generales.
Fitch México, S.A. de C.V. otorgó calificación “AAA (mex)” a los valores y HR Ratings de México, S.A. de C.V. les asignó “HR AAA”.
Orbia ofrece soluciones de polímeros, construcción e infraestructura, agricultura de precisión, soluciones de conectividad y materiales de flúor y energía. La compañía tiene operaciones en más de 50 países y tiene sedes globales en Boston, Ciudad de México, Ámsterdam y Tel Aviv.
Asesores legales
Asesores de Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.:
- Abogados in-house: Andrés Angulo, Valeria Chapa y Paola Uriza.
- White & Case - México: Socios Eduardo Flores Herrera y Narciso Campos Cuevas. Consejero Jorge Escalante. Asociado Jorge Reyes Juárez.
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