22/06/2021
La multinacional mexicana especializada en polímeros y materiales Orbia Advance Corporation recompró notas sénior con cupón de 4,875 % y vencimiento en 2022 por 327,6 millones de dólares.
A tal fin la empresa realizó una oferta pública abreviada de cinco días para comprar en efectivo todos y cada uno de los valores en circulación por un monto de capital pendiente de 750 millones de dólares. La oferta, que fue lanzada el 17 de mayo, venció cuatro días más tarde.
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Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York), en asuntos corporativos e impositivos, y Ritch, Mueller y Nicolau (Ciudad de México) representaron a la emisora.
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México), con un equipo de mercados de capital e impuestos, y Davis Polk & Wardwell aconsejaron a BBVA Securities y Morgan Stanley como dealer managers, pero este último despacho legal no dio respuesta a nuestras solicitudes de información.
La empresa destinó parte de los fondos recaudados en su primera emisión internacional de bonos vinculados a la sosteniblidad para financiar la recompra.
Orbia ofrece soluciones en construcción e infraestructura, comunicación de datos, irrigación y productos químicos. Tiene más de 22.000 empleados, 120 plantas de producción y 19 laboratorios de investigación y desarrollo en 41 países. Entre las marcas del grupo destacan Amanco Wavin, PAVCO Wavin, Koura y Netafim.
Asesores legales
Asesores de Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge U. Juantorena, Jeffrey Karpf, Manuel Silva y William L. McRae. Asociados Stephanie Fontana, Brayan Acevedo Vazquez, Karl Heiland y Jeeihn Lee. Abogada internacional Gabriela Gallo.
- Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Gabriel del Valle Mendiola. Asociados Dabiel Kuri Breña Rosillo, Eric Silbestein y Luis Alonso Suárez del Real Tostado.
Asesores de BBVA Securities Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC:
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socios Rodrigo Castelazo D, Mercedes Haddad y Jorge Correa Cervera. Asociados sénior Mauricio Rascón Kuri y Gerardo A. Farías López.
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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