Opdenergy refinancia portafolio renovable en Chile por USD 227 millones

El productor independiente de energía renovable Opdenergy obtuvo un green loan project finance, que combina en una sola estructura múltiples tecnologías de generación renovable y consolida todos los financiamientos originales en un único crédito. El refinanciamiento es de hasta por 227 millones de dólares.

La operación refinancia un portafolio de proyectos de energía renovable estructurado en cuatro tramos vinculados a proyectos solares, eólicos, BESS, PMGD e IVA, más un tramo incremental opcional. La empresa lo negoció con Sumitomo Mitsui y BNP Paribas, a través de sus filiales Opdenergy Generación, Ra Solar y Opdenergy PMGD.

CSC Delaware Trust Company y Banco Santander-Chile fueron el agente administrativo - agente de garantías extranjero y el agente de garantías local, respectivamente. El cierre de la operación fue el 16 de junio.

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Carey (Santiago) y Clifford Chance LLP* (Madrid) asesoraron legalmente a Opdenergy; Guerrero Olivos (Santiago) y White & Case LLP (Nueva York) asesoraron a Sumitomo y BNP Paribas, y Thompson Hine LLP* (Estados Unidos) asistió a CSC Delaware Trust Company.

La cartera multitecnológica refinanciada es de 371 Mw de activos renovables en operación en Chile de propiedad de Opdenergy: parque fotovoltaico Sol de los Andes (104 MWp), parque eólico La Estrella (50 MW), proyecto de almacenamiento por baterías (BESS) Sol de los Andes (89 MW), parque fotovoltaico Alcones (90 MW), un portafolio PMGD (Llay Llay, Lingue y Los Magnolios) y el financiamiento de IVA del parque fotovoltaico Alcones, además de un tramo incremental opcional para el proyecto BESS Alcones (90 MW).  

Asesores legales de Opdenergy:

Carey: Socio Felipe Moro. Asociados Alejandro Toro, Magdalena Menchaca, Mateo Weinborn, Felipe Dalgalarrando, Gonzalo Ramos e Ignacia Mayne-Nicholls.

Asesores de Sumitomo Mitsui Banking Corporation y BNP Paribas:

Guerrero Olivos: Socios Sebastián Abogabir y Miguel Coddou. Asociados Alexandra Hopfner, Santiago Barros María Paz Ramírez, Gabriela Galdames, Juan Pablo Hachim, Francisco Avaria, Teresa Trucco, Catalina Saldías, Ignacio Chomalí y Juan Peribonio.

White & Case LLP: Socios Thomas Pate e Ian Cuillerier. Asociados Ángeles Femenía, Eduardo Damian Vega, Felipe Perez Cuadra y Zhou Bo (Joseph) Chen.

*No confirmaron su participación.