Omega Geração y Omega Desenvolvimento aprobaron la propuesta de combinar sus negocios para crear Omega Energia, una empresa integrada para suministrar, como su nombre lo dice, energía. Después de la combinación, los accionistas de Omega Geração tendrán una participación de 74,4 % en la nueva empresa y los accionistas de Omega Desenvolvimento 25,6 %. El valor de la transacción fue de 1.940,4 millones de dólares (10.500 millones de reales al 1 de octubre).
En la negociación, celebrada el 24 de septiembre, Omega Energía recibió asesoría de Stocche Forbes Advogados y de su equipo legal interno. La firma comunicó que la operación fue compleja, debido a que involucró a varios asesores financieros y legales, así como la elaboración de documentos corporativos sofisticados.
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Los documentos de la transacción incluyen una reorganización corporativa preliminar de Omega Desenvolvimento, la contribución de las acciones de las dos compañías en Omega Energia, así como una fusión de las acciones en poder de los accionistas minoritarios de Omega Geração en Omega Energia, con el fin de tener a las dos compañías como subsidiarias de la nueva empresa.
Stocche Forbes Advogados también colaboró en la redacción del hecho material, propuesta de gestión y convocatoria para la junta general de accionistas de Omega Geração y, finalmente, con los documentos para listar Omega Energia en B3. En el futuro, la empresa también cotizará en la Bolsa de Nueva York o Nasdaq.
Según un comunicado de Omega Energia, la cartera de la compañía tendrá 6.382 MW en desarrollo activo, de los cuales 717 MW ya están en ejecución: proyectos eólicos Assuruá 4 y Assuruá 5, en Bahía, y proyecto solar Morada do Sol, en Ceará. La transacción brindará a los accionistas actuales de Omega Geração la oportunidad de invertir en desarrollos nuevos y más rentables (greenfield), en una fase de demanda alta de energía renovable a largo plazo y transformación del mercado.
Esta nueva empresa acerca a Omega a su meta de superar los 4.500 MW operativos a diciembre de 2024, así como a acercarse a los ingresos de 646,8 millones de dólares (3.500 millones de reales). Esta transacción representa la consolidación de Omega Energia como uno de los mayores actores del sector eléctrico en Brasil y titular de proyectos para el desarrollo y generación de energía renovable.
Asesores legales
Asesores de Omega Energia SA:
- Abogados in-house: Livia Mariz y Clarissa Rebello.
- Stocche Forbes Advogados: Socios Fabiano Marques Milani y Ricardo Peres Freoa. Asociados Raphael Fonseca Niemeyer, Melissa Rodrigues y Tomas Silveira Fernandes.
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