El 15 de enero, la transnacional Olympus Corporation of the Americas cerró en Chile la adquisición de 100 % del capital accionario de Sur Medical, una empresa local distribuidora de dispositivos, equipos e insumos médicos, por un monto confidencial. La operación marcó la entrada de la empresa a este mercado, donde tendrá acceso a contratos con las entidades públicas y privadas que atendía Sur Medical.
De acuerdo con Barros & Errázuriz, asesor legal de los vendedores Inversiones Norita SpA e Inmobiliaria Maria Isabel Limitada, esta venta significa el cierre de una relación comercial de más de 10 años entre su cliente y Olympus (que ahora venderá y distribuirá sus equipos, productos, tecnología y servicios de forma directa), que derivó en la representación y distribución de sus productos en el mercado de la salud chileno.
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La venta también permitirá a la sociedad enfocarse en las líneas de negocios relacionadas con las marcas Applied Medical, Steris, Case Medical y Ecleris, entre varias, para seguir representándolas y comercializando sus productos en hospitales y clínicas en todo Chile. Carey asesoró a Olympus.
El acuerdo requirió la implementación de un carve-out para separar diversas líneas de negocios y marcas comercializadas por la empresa target, estas líneas de negocios contemplaban la gestión comercial y contratos relacionados con equipos, dispositivos médicos y servicio técnico de las marcas Olympus, Hunan Vathin y Zscan Software, que fueron asignadas a la sociedad adquirida por el comprador Olympus Latin America, Inc. Carey indicó que el carve-out fue desafiante dado que gran parte del negocio de Sur Medical se concentra en entidades públicas, lo que imponía una serie de dificultades regulatorias.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Olympus Corporation of the Americas:
Abogados in-house: Sean Nabi y Vivian Bocchio.
Carey: Socios Guillermo Carey, Francisco Ugarte, Ignacio Gillmore y Camilo Lledó. Asociados Camila Suárez, Pablo Bauer, Isabel Cantillana y Agustín Figueroa.
Asesores de Inversiones Norita SpA e Inmobiliaria Maria Isabel Limitada:
Barros & Errázuriz: Socio Lucas Marinovic. Asociado sénior Alberto Sánchez. Asociados Daniela Tumani, Tomás Sotomayor, Josefa Riquelme y Cristián Dorador.
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