En preparación a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que ocurrirá en Norteamérica este año, la mexicana Ollamani, S.A.B., matriz del Club América y del Estadio Banorte, se alió con General Atlantic para crear una empresa conjunta que será propietaria del club, del estadio y de sus terrenos adyacentes (en conjunto, Grupo Águilas), para modernizar la infraestructura del estadio que albergará el partido inaugural.
La nueva joint venture estará conformada en 51 % por Ollamani, que conservará esta participación en Grupo Águilas, y en 49 % por General Atlantic. Emilio Azcárraga Jean, accionista mayoritario de Ollamani, será el presidente ejecutivo de Grupo Águilas. Este acuerdo ocurrió en paralelo con una asociación que ambas empresas hicieron con Kraft Analytics, para aprovechar su plataforma de datos de clientes para mejorar la experiencia de los aficionados y servirse de sus capacidades de consultoría estratégica.
El acuerdo requirió capacidades especializadas en materia de propiedad intelectual, fusiones y adquisiciones, deportes y entretenimiento y derecho regulatorio, implementadas dentro de un plazo sumamente reducido.
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La adquisición de la participación accionaria (de General Atlantic al Club de Fútbol América, S.A. de C.V. y Fútbol de Distrito Federal, S.A. de C.V., titulares de los principales activos relacionados con el Club América) que dio nacimiento a la joint venture se valoró en 490 millones de dólares. Los asesores legales fueron Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP (Nueva York) y Galicia Abogados, S.C., de parte de General Atlantic, y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. y Mijares Angoitia Cortés y Fuentes, S.C.* (en materia corporativa y bursátil), por Ollamani.
El valor de la adquisición está sujeto a los ajustes habituales al cierre, incluyendo ajustes por la deuda neta de Grupo Águilas. Ollamani informó que usará este capital para distribuir valor a sus accionistas y que algunos de sus accionistas, como Azcárraga Jean, celebraron acuerdos con General Atlantic en virtud de los cuales asumieron obligaciones como la de votar a favor de la transacción en la junta general de accionistas correspondiente.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Ollamani, S.A.B.:
Abogada in-house: Karen Guadalupe Murillo Hernández.
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socios Jean Michel Enríquez, Humberto Botti, Jorge Montaño, Edgar Ancona y Luis Gerardo García Santos Coy. Consejeros Alejandro Castelló y Aleine Obregón. Asociada sénior Sofía Castañón Rivera. Asociados Luis Fernando Arias Ramírez, Ernesto N. Ramos, Mauricio Espinosa, Víctor Aldasoro y Andrés Kiehnle.
Mijares Angoitia Cortés y Fuentes, S.C.: Socios Ricardo Maldonado y Francisco Glennie.
Asesores de General Atlantic:
Abogado in-house: Gordon Cruess.
Galicia Abogados, S.C.: Socios Ignacio Pesqueira y Florent Patoret. Asociados Alessandra Gutiérrez, Carmen Gutiérrez, Giovanni Ramírez-Garrido, Patricio Antonovich, Fernando Mestas G., Fernanda Guerrero L., Ximena Villanueva V., Mariela Garcia-Mingo, Andrea Cordero, Mariana Herrero, Gisela Ramírez, Octavio Cantón, Jimena Robles, Fernanda Castellanos, Federico Scheffler, Eduardo Espinosa, Aaron Schabes, Irma Ross, Sandra Véliz, Carlos Chávez, Edgar Martín, Isabel Sánchez, Juan Nájera, Juan Pablo Mancera, Natalia García y Dafne Millán.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP: Socios Brian Lavin, Matthew Abbott, Charles Googe, Mark Mendelsohn y Lindsay Parks. Consejero Ishan Jhingran.
*La nota fue actualizada, el 23 de enero, para incluir a esta firma.
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