La compañía de telefonía brasileña Oi Móvil colocó bonos sénior en el mercado internacional por 880 millones de dólares a fin de pagar un préstamo DIP (Debtor in Possession) en cumplimiento del plan de reorganización judicial al que se sometió en 2016. Se espera que destine 477,8 millones de dólares (2.500 millones de reales al 27 de agosto) de las notas a pagar el préstamo que recibió en 2019 de Farallon Capital, Prisma Capital y un fondo de pensiones canadiense, entre otros, y que vence en enero de 2022. El resto lo destinará a fines corporativos generales.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) representó a la emisora y a su casa matriz, que actuó como garante de los bonos. Los valores devengan un cupón de 8,750 % y fueron emitidos a un plazo de cinco años (con vencimiento el 30 de julio de 2026).
White & Case, que también atendió a las empresas del grupo Oi, no respondió nuestras consultas.
Machado Meyer Advogados (São Paulo) y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom asistieron a Banco BTG Pactual– Cayman Branch, Citigroup Global Markets y Morgan Stanley International como suscriptores. No obstante, este último despacho tampoco respondió los requerimientos de LexLatin.
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Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) representó a Banco Citibank como agente colateral. Trascendió que Baker McKenzie - Reino Unido también los asistió, pero al momento de publicar esta nota no pudimos confirmar la información. La emisión, que recibió calificación “CCC +” / “RR4” de Fitch Ratings, fue liquidada el 30 de julio.
Oi dijo que la oferta constituye un paso más en el proceso de reorganización judicial y su plan estratégico de transformación para optimizar sus operaciones y los resultados de sus filiales directas e indirectas. El proceso de reorganización judicial de Oi es considerado el de más larga data en la historia de Brasil.
En septiembre de 2020, Oi aceptó vender su filial Oi Móvil a las subsidiarias de Telefónica, TIM y Claro en Brasil por 2.981,7 millones de dólares en una subasta judicial. En enero, las partes formalizaron el contrato de compraventa.
Fundada en 1998 luego del proceso de privatización de Telebras, Oi ofrece servicios convergentes de banda ancha, telefonía móvil, TV por suscripción, transmisión de voz local y de larga distancia, así como servicios de TI a empresas de todo tamaño. La compañía opera una red de fibra óptica de 400.000 kilómetros, lo que le permite estar presente en todo el territorio brasileño.
Asesores legales
Asesores de Oi Móvel S.A. - Em Recuperação Judicial y Oi S. A. Em Recuperação Judicial:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Marina Anselmo Schneider y Frederico Kerr Bullamah. Asociados Antonio Soares de Oliveira Filho y Bernardo Ferreira Martins da Costa.
- White & Case*
Asesores de Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, Citigroup Global Markets Limited, and Morgan Stanley & Co. International plc:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Adriano Schnur Gabriel Ferreira, Renato Maggio y Camilo T. Gerosa Gomes. William Rizzi, Karina Deorio e Isabela Piovesan Dall'Oglio.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Banco Citibank S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Ricardo Simões Russo. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociado Marcello Mammocci Pompilio.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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