Arco Platform, incorporada en Islas Caimán y desarrolladora y proveedora de software educativo a escuelas privadas en Brasil, ofertó 7.719.503 acciones ordinarias Clase A en los mercados local e internacional. Del lote, 3.450.656 acciones fueron vendidas por Arco y 4.268.847 por algunos accionistas vendedores. La operación reportó ingresos por 331,9 millones de dólares si se toma en cuenta que el precio por acción fue de 43 dólares.
La oferta pública primaria y secundaria de acciones -que fue registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC)- de Estados Unidos, se realizó el 23 de octubre en el Nasdaq, en Nueva York, donde las acciones Clase A de Arco se cotizan con el símbolo ARCE.
Davis Polk & Wardwell - Brasil y Estados Unidos (Nueva York), en temas de mercados de capitales, tributos y Ley de 1940, y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) representaron a Arco, como emisora y vendedora, y a Arco Educação, Ari de Sá Cavalcante Neto, David Peixoto dos Santos, João Cunha Silva y Raison Barros Pinheiro, como accionistas brasileños vendedores.
Supimos que Maples and Calder - Islas Caimán asistió a otro grupo de accionistas vendedores, pero el bufete no respondió las solicitudes de información de LexLatin al cierre de esta edición.
Otros accionistas vendedores fueron General Atlantic Arco (Bermuda), OSC Investments y Alfaco Holding.
Lefosse Advogados (São Paulo), en materia corporativa y financiera, aconsejó a Goldman Sachs, Morgan Stanley, Itau BBA USA Securities, BTG Pactual – Cayman Branch y BofA Securities, como coordinadores globales de la oferta pública, y a Goldman Sachs, Morgan Stanley e Itau BBA USA Securities, como representantes de los aseguradores. Además, representó a Credit Suisse Securities (USA) y Banco Bradesco BBI, como corredores conjuntos. Entendemos que White & Case también los respaldó, pero el estudio no confirmó su participación en la transacción, cuyo cierre se dio el 29 de octubre.
En un comunicado, Arco indicó que el producto neto de la oferta será de aproximadamente 143,9 millones de dólares, después de deducir descuentos y comisiones de suscripción y aclaró que no recibirá ningún producto de la venta de acciones por parte de los accionistas vendedores.
Arco provee soluciones educativas a más de 1.400 instituciones de educación básica, desde preescolar hasta la escuela secundaria. Atiende a casi 500.000 estudiantes con contenido, tecnología y servicios especializados.
El año pasado, Arco debutó en la Bolsa de Valores de Nueva York. En mayo de este año, la compañía anunció la adquisición del Sistema Positivo Ensino, operación que concluyó recientemente.
Asesores legales
Asesores de Arco Platform Limited:
- Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Asociados Konstantinos Papadopoulos y Hugo Casella.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio Mario J. Verdolini. Consejera Sarah E. Kim. Asociados Tomislava Dragicevic y J. Taylor Arabian.
Asesores de Arco Platform Limited, Arco Educação S.A., Ari de Sá Cavalcante Neto, David Peixoto dos Santos, João Cunha Silva y Raison Barros Pinheiro:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socia Vanessa Fiusa. Asociados Juliana Smith y Luis Eduardo Bernardes Kussarev Al-Contar.
Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, BofA Securities, Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC and Banco Bradesco BBI S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socio Rodrigo Junqueira. Asociados Jana Araújo, Sara Abdu y Letícia Angel.
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