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La compañía brasileña de servicios marítimos OceanPact siguió el mismo camino de otras empresas del país y abrió su capital con una Oferta Pública Inicial (OPI) de 95.964.126 acciones ordinarias que le generó ingresos por 191,7 millones de dólares (1.070 millones de reales al 17 de marzo) a un precio por acción de 1,99 dólares (11,15 reales). El monto no incluye lo distribuido como parte de la opción de sobreasignación.
La oferta comprende la emisión de 71.748.879 acciones por parte de la compañía y de 24.215.247 títulos de sus accionistas Dyna II Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia, Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Haroldo Nogueira Solberg, Arthur Octavio de Avila Kós Filho, Maurício Mauro Rocha Latado, Adriano Ranieri Cervinho Viana, Gustavo Lutz, Menezes Petry, Luiz Izidório Soares Pinto, Marcelo Cortes Monteiro da Silva, Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade, Pedro Rafael Nonato Perez, Erik Fabian Gomes Cunha, Ricardo Lutz da Cunha e Menezes, Alessandro Silva Monte, Chen Li Cheng, Fernando D’Ambros Lucchesi, Gustavo Amarante Gabriel, Jorge Luiz Elias Geraldo, Julio Cesar de Souza Junior, Ana Paula Lopes Coelho de Castro Lyra, Fagner Augusto de Magalhães, Leonardo Sant’anna Antunes Maciel, Luciane Atella Bastos, Natalia de Menezes Fonseca, Pedro de Moraes Rego Martins, Vitor Kume, Carlos Frederico Friendenberg de Brito Silva Marins, Thiago Borges Paes de Lima y Maxim Medvedovsky.
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En esta transacción White & Case (Miami y São Paulo) y Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) aconsejaron a la emisora.
Milbank (Nueva York y São Paulo) asistió a los agentes de la colocación internacional, que fue realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) asesoró a Banco Itaú BBA, Banco Bradesco BBI y Banco J.P. Morgan como suscriptores de la oferta.
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En el prospecto definitivo la empresa informó que utilizará los ingresos netos de la oferta primaria para adquirir nuevas embarcaciones y maquinaria y equipos a través de la compra directa de activos o mediante transacciones de fusiones y adquisiciones. Las acciones de la empresa cotizan en B3 con el símbolo OPCT3 desde el 12 de febrero.
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Con sede en Río de Janeiro, OceanPact ofrece servicios para el estudio, protección, monitoreo y uso sostenible del mar, la costa y los recursos marinos para clientes de diferentes industrias como petróleo y gas, energía, minería, telecomunicaciones, puerto, navegación, turismo, pesca y acuicultura, entre otros, para que puedan realizar las actividades relacionadas con el mar de forma eficiente y segura. La compañía tiene subsidiarias en Estados Unidos, Uruguay, México, Reino Unido, Holanda y Noruega.
Asesores legales
Asesores de OceanPact Serviços Marítimos S.A.:
- White & Case – Estados Unidos (Miami): Asociada Mariana Seixas.
- White & Case – Brasil (São Paulo): Socios Donald Baker y John Guzmán.
- Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Rodrigo Junqueira, Jana Araújo y Gustavo Paes. Asociados Vicente Gioielli, Leonardo Gaspar y Ricardo Santos.
Asesores de o Itau BBA USA Securities, Inc., Bradesco Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socios Andrew R. Walker, Joel I. Krasnow y Catherine Leef Martin. Asociados Samantha Rocco y David G. Hanno.
- Milbank LLP – Brasil (São Paulo): Socio Tobias Stirnberg. Asociada Marcella Gurgel. Asociada internacional Lays Lima Dutra. Abogado internacional Arthur Dalmarco.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A. y Banco J.P. Morgan:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Alexandre Gossn Barreto y Eduardo Kuhlmann Abrantes. Asociados Isabella Ali Pontual Braga, Diogo Castro Mota Câmara, Paulo Velozo y Joana Vaz. Pasante Caio Almeida.
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