Con la meta de acceder a capital de forma inmediata para nuevas adquisiciones y proyectos orgánicos, NowVertical Group Inc. (empresa canadiense de datos y análisis y transformación de datos con IA, con alcance global) recibió un financiamiento internacional, por hasta 26 millones de dólares, de parte de HSBC UK Bank PLC. El capital también se usará para consolidar sus deudas existentes y renegociar o cancelar pasivos.
HSBC fue asesorado legalmente en Buenos Aires por Beccar Varela y en Londres por Simmons & Simmons, mientras NowVertical lo fue en Buenos Aires por Marval O’Farrell Mairal y por Norton Rose Fulbright en Londres, asimismo, Fort Capital Partners fue su asesor financiero. Beccar Varela explicó que el financiamiento tiene como objetivo acompañar la próxima etapa de crecimiento de NowVertical, brindándole mayor liquidez y flexibilidad financiera para ejecutar su estrategia global.
El préstamo fue suscrito por NowVertical, NowVertical UK Ltd., NowVertical Group, Inc. y algunas de sus filiales. Este le da a las empresas acceso a líneas de crédito de hasta 18 millones de dólares, que podrán incrementarse en hasta 8 millones de dólares adicionales con la aprobación de HSBC. NowVertical informó que el contrato de financiación supone “un cambio radical”, que consolida su deuda en una única línea de crédito a largo plazo con condiciones “significativamente mejoradas” y proporciona acceso inmediato al capital para impulsar su crecimiento bajo la estrategia Una marca, un negocio.
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Esa marca y estrategia de integración está diseñada para expandir los márgenes y la penetración empresarial de NowVertical en Norteamérica y Latinoamérica, integrando todas las operaciones de entrega en todas sus filiales. Según la empresa, este enfoque integrado los consolida como un socio clave en datos e IA para el cliente. Sandeep Mendiratta, CEO de NowVertical, dijo que al operar como una empresa integrada generan mayor margen de beneficio y aceleran el crecimiento de las cuentas garantizando flujos de ingresos duraderos y recurrentes para ellos y un impacto comercial medible para sus clientes, entre los que hay empresas como Disney, Adobe, Nike y Raízen.
La financiación es un préstamo a plazo y una línea de crédito revolvente, ambos con vencimiento en 2027. Las líneas están denominadas en USD y devengan intereses competitivos a una tasa variable (entre 2,25 % anual y 3,75 % anual para el préstamo a plazo, y entre 1,75 % anual y 3,25 % anual para la línea de crédito revolvente) sobre SOFR (Secured Overnight Financing Rate). Los tipos de interés aumentarán o disminuirán en función del apalancamiento neto de NowVertical.
Asesores legales de la transacción
Asesores de HSBC UK Bank PLC
Beccar Varela: Socio Pablo Torretta. Asociado Franco Montiel.
Simmons & Simmons.
Asesores de NowVertical Group Inc.:
Marval O’Farrell Mairal: Socios Andrés O’Farrell, Francisco Abeal y María Laura Bolatti Cristofaro. Asociados Juan Pablo Lentino y Santiago Cocimano.
Norton Rose Fulbright.
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