A mediados de diciembre pasado, se concretó el mayor financiamiento privado otorgado a una fintech mexicana: El crédito por 500 millones de dólares que Nomura Securities International, Inc., de Japón, cedió a Plata, una plataforma financiera con licencia bancaria, con más de 3.000 empleados, su propia infraestructura bancaria (basada en IA), 2,5 millones de clientes activos y dueña de la Tarjeta Plata.
La transacción resaltó no solo por su monto sino también por haber sido la primera vez que una institución financiera japonesa de carácter global participa en una fintech y empresa mexicana. Cabe resaltar que Plata ya ha obtenido capital privado de Fasanara Capital y Lumina Capital, así como mediante una emisión de bonos y una ronda de capital de 250 millones de dólares, lo que aumentó su valor a 3.100 millones de dólares.
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Plata, que fue asesorada en esta operación por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates* (Londres, Nueva York y Washington, DC), ofrece acceso inclusivo a productos financieros premium, principalmente a través de la tarjeta de crédito Plata, basada en su propia tecnología. Este es uno de los nuevos bancos con capital internacional que obtuvo una licencia bancaria en México, junto con Revolut y Nu México.
Plata inició sus operaciones y proceso regulatorio para convertirse en un banco en 2022, a través de lo que denominaron un “exhaustivo proceso de cumplimiento regulatorio”. Para esto, han invertido más de mil millones de dólares en México y creado más de tres mil empleos, entre los que hay más de 500 especialistas en ingeniería y tecnología con experiencia en fintechs.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Plata:
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates: Socios Alejandro González Lazzeri y Nazmiye Gökçebay. Consejeros Alejandro Ascencio y Ondrej Chvosta. Abogado visitante Ignacio Zapata Benito. Asociados Nayla Basma y Colin Sylvester. Asistentes legales Rodrigo Carmona y Jenny Mai.
*No pudimos determinar cuáles otras firmas trabajaron en el financiamiento.
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